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TalkCRM AI 2.0 매뉴얼 › 고객 관리
소개고객 등록 및 확인
게시본 v9업데이트 2026-09-28조회 2
💡 고객이 소개(추천)한 다른 고객을 소개고객 탭에서 확인할 때 사용하세요.
시작하기 전에
필요 권한: 없음(고객관리 기본 권한)
확인 위치: 고객관리 > 고객 선택 > 소개고객 탭
사용 방법
소개자 등록하기
소개고객 탭에 표시되려면 먼저 소개받은 고객의 정보에 소개자를 등록해야 합니다.
소개받은 고객을 신규 등록하거나, 기존 고객 정보를 수정합니다.
소개자 항목에서 구분(고객/직원/업체)을 선택합니다.
구분이 "고객"이면 소개해 준 고객을 검색해 선택하고, 저장합니다.
소개고객 확인하기
소개자로 등록된 고객의 상세 화면에서 소개고객 탭을 열면, 이 고객이 소개한 고객 목록이 카드로 표시됩니다. 각 카드에는 고객번호, 성명, 성별, 최근 내원일자, 총 결제금액이 표시됩니다.
카드를 클릭하면 해당 소개고객의 상세 화면으로 바로 이동합니다.
📌 소개자를 등록하지 않으면 소개고객 탭에 표시되지 않습니다. 신규 고객 등록 시 소개 경로를 함께 확인하고 입력하세요.
관련 문서
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