상담 등록/삭제(인보이스 출력)

시작하기 전에

• 필요 권한: 직원설정 > 권한설정에서 '상담' 항목의 접근·등록·삭제 권한이 허용된 계정

• 확인 위치: 고객관리 > 고객 선택 > 상담 탭

사용 방법

고객관리 화면에서 고객을 선택하고 상담 탭을 클릭하면 등록된 상담 목록을 확인하고 신규 등록할 수 있습니다.

1. 고객관리 화면에서 상담을 등록할 고객을 조회합니다.

2. 상담 탭을 클릭합니다.

3. + 버튼을 클릭해 상담등록 창을 엽니다.

4. 상담한 진료서비스 명을 검색 혹은 선택하여 입력합니다.

   1. 상담정보 불러오기: 해당 고객의 기존 상담정보와 동일한 진료서비스를 재입력하는 경우, [+상담정보불러오기] 버튼을 클릭해 선택하여 입력할 수 있습니다.

      

   2. 예약 진료서비스 입력하기: 당일 예약의 진료서비스를 동일하게 입력하는 경우, [예약진료서비스] 버튼을 클릭하면 바로 입력됩니다.

   3. 진료서비스 별로 지정의, 수량, 할인률, 상담견적, 실적구분을 선택한 후 저장합니다.

      1. 지정의 : 해당 진료서비스를 진행할 담당 의사

      2. 수량 : 고객이 진행할 해당 진료서비스의 수량

      3. 할인율 : 추후 수납 시 할인해줄 가격을 메모해두는 기능 (할인은 수납 시 적용할 수 있습니다)

      4. 상담견적 : 견적금액에 변동이 있으면 수기로 수정할 수 있습니다

      5. 실적구분 : 실적 포함 여부 선택

         

   4. 선택한 진료서비스의 총 견적금액, VAT, 진료금액이 표시됩니다.

      1. 진료금액 = 견적금액 + 부가세

         

5. 상담메모에 상담 내용과 특이사항을 입력합니다.

6. 상담일자, 상담사, 상담결과, 상담분류, 상담유형, 유입경로 등 나머지 항목을 입력합니다.

7. 저장 버튼을 클릭합니다.

   1. 저장 후 수납등록 클릭 시, 상담정보 저장 후 등록한 진료금액으로 바로 수납등록 화면으로 이동합니다.

인보이스 출력하기

1. 고객관리 > 상담 탭 목록에서 인보이스를 출력할 상담 리스트를 클릭합니다.

2. [인보이스 출력] 버튼을 클릭합니다.

3. 인보이스 내용을 확인하고, 프린트 버튼을 클릭해 출력합니다.

   1. 표의 진료서비스 내용을 수기로 수정할 수 있습니다.

인보이스 창 사용 방법

1. 출력 언어를 선택할 수 있습니다. (설정관리 > 카테고리 > 다국어설정에 언어 별 명칭이 등록되어 있는 경우에 적용됩니다)

2. 상담정보에 등록된 진료서비스 항목이 표시되며, 수기로 수정이 가능합니다.

3. 현재 선택한 상담 인보이스의 출력 내역이 표시됩니다.

📌 인보이스 출력 언어는 언어(영어, 중국어, 일본어, 러시아어) 별로 설정관리 > 카테고리 > 다국어설정에서 진료서비스 대분류, 중분류, 병원정보 및 처방전 항목이 설정되어 있어야 적용이 가능합니다.

상담 삭제하기

1. 고객관리 > 상담 탭 목록에서 삭제할 상담 리스트를 클릭합니다.

2. 삭제 버튼을 클릭합니다.

관련 문서

• 고객관리 화면 구성

• 수납 등록/취소(삭제)