중복고객 합병처리

게시본 v5업데이트 2026-09-28조회 4

💡 한 고객의 고객정보가 2번 CRM에 등록됐을 때, 두 고객 정보를 하나로 합치는 기능입니다.

기본정보는 고객 A,B 별로 남겨둘 항목을 선택할 수 있고, 나머지 항목(상담정보, 응대정보, 차트정보, 문자정보, 회차, 식단, 헬스정보)은 통합처리 됩니다. 초진고객과 재진고객을 병합할 시 병합된 고객은 재진으로 표기됩니다.

시작하기 전에

▲ 파란 배경으로 표시된 값이 항목별로 선택된 정보입니다.

고객관리 화면에 합병할 두 고객 A,B중 고객A를 조회합니다.
고객관리 화면 상단 툴바에서 사람+ 아이콘(중복고객 합병처리)을 클릭합니다.
합병고객의 조회 버튼을 클릭하여 고객B도 조회합니다.
항목별로 선택 고객과 합병 고객의 정보가 나란히 표시됩니다. 선택/합병 고객 리스트에서 합병 후 남길 값을 항목별로 클릭해 선택합니다.
1. 상단 이미지 예시 : 연락처·주소는 합병 고객(테스트) 쪽 값을, 나머지 항목은 선택 고객(홍길동) 쪽 값을 클릭해 남긴 예시입니다.

표에 표시된 항목(고객번호, 고객명, 주민번호, 생년월일, 연락처, 이메일, 주소, 지정의, 지정상담사)은 항목별로 선택한 값으로 합병처리됩니다. 선택하지 않은 나머지 항목은 선택 고객 쪽 정보로 통합처리됩니다.
표에 표시되지 않는 나머지 항목(상담정보, 응대정보, 차트정보, 문자정보, 회차, 식단, 헬스정보)은 두 고객의 기록이 모두 하나로 통합처리됩니다.

📌 중복고객 합병 후에는 복구가 어렵습니다. 중복고객 합병 버튼을 클릭하기 전 항목별 선택 값을 다시 한 번 확인하세요.

A. 네, 가능합니다. 표에서 항목별로 남기고 싶은 값 쪽(선택 고객 또는 합병 고객)을 클릭하면 해당 항목만 다른 고객의 정보로 바꿔서 합병할 수 있습니다.

A. 두 고객의 상담정보, 응대정보, 차트정보, 문자정보, 회차, 식단, 헬스정보는 모두 하나로 합쳐져 합병된 고객 한 명의 기록으로 남습니다.