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고객관리 화면 구성
💡 고객관리 화면의 각 구성 요소와 기능을 확인할 수 있습니다.
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확인 위치: 좌측 메뉴 > 고객관리
화면 구성
고객관리에서는 고객 정보를 조회하고 등록·수정·삭제할 수 있습니다.
1. 고객 검색하기
검색 유형을 선택하고 키워드를 입력하면 고객을 검색할 수 있습니다. 검색 결과가 여러 명일 경우 상세 정보 창이 열리며, 여기서 원하는 고객을 선택할 수 있습니다.
검색 기준 : 고객명 / 별칭 / 연락처 / 고객번호 / 생년월일
2. 고객 정보 확인하기
선택한 고객의 상세 정보가 표시됩니다. 하단의 "고객정보 더보기/닫기"로 표시되는 정보량을 조절할 수 있습니다.
상단 메뉴 안내
버튼 | 기능 |
|---|---|
+ | 신규 고객을 등록합니다. |
수정 | 선택한 고객의 정보를 수정합니다. |
중복고객 합병처리(🤵♂️) | 2개의 고객정보를 합병하고 싶을 때 진행합니다. |
전화 걸기(📞) | CTI 사용 자리에서, 클릭하면 고객에게 전화가 걸립니다. |
문자발송(✈) | 고객에게 문자를 발송하는 창을 엽니다. |
삭제(휴지통) | 고객 정보를 삭제합니다. |
3. 고객메모 / 주의 및 전달사항 확인하기
고객과 관련된 중요한 메모나 내부 전달사항을 입력하는 영역입니다.
4. 고객 세부 정보 확인하기
예약/상담/수납/진료/처방전/펜차트/마일리지·선불금/소개고객/설문지 등 탭별로 고객 분류 정보를 모아둔 영역입니다. 각 탭에서 고객의 정보를 확인·등록·수정·삭제할 수 있습니다.
5. 예약 정보
고객을 검색한 뒤 이 영역에서 새 예약을 등록할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. TalkCRM AI (2.0) 신환 등록 시 주민번호 기반 성별 자동 지정 기준은?
A. 주민등록번호 뒷자리 첫 번째 숫자 기준입니다. 1, 3, 9는 남성 / 2, 4, 0은 여성으로 자동 선택됩니다.
※ 참고: 외국인 등록번호의 경우 5, 7은 남성 / 6, 8은 여성으로 자동 지정 반영됩니다.
관련 문서
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