TalkCRM AI 2.0 매뉴얼 › 설정관리
설문지 설정(생성, 문자 연결)
💡 고객에게 발송할 설문지를 만들고, 문자와 연동해 발송할 때 사용합니다.
시작하기 전에
필요 권한: 관리자 권한(마스터권한 보유 계정만 전체 설정 항목 접근 가능)
확인 위치: 설정관리 > 문자 > 설문지(새 창으로 설문지 관리 화면이 열립니다)
사용 방법
설문지 등록하기
설정관리 > 문자 탭에서 설문지 서브탭을 선택합니다.
좌측 목록 상단의 "+" 버튼을 클릭합니다.
제목을 입력하고 색상을 선택합니다.
예약연동여부를 선택합니다. (사용 시 예약 등록 문자발송에 설문이 자동 연동되고 신상정보를 매칭할 수 있습니다)
사용여부를 선택하고 등록 버튼을 클릭합니다.
문항 만들기
편집 화면 하단의 새 문항 추가 버튼을 클릭합니다.
추가된 문항을 선택하고 우측 속성 패널에서 질문 텍스트를 입력합니다.
답변 유형을 선택합니다. (단답형, 장문형, 객관식, 체크박스, 날짜, 주소, 휴대폰, 이메일, 성별, 고객명)
휴대폰, 주소, 이메일, 날짜, 성별, 고객명 유형은 신상정보 매칭 항목이 자동으로 표시되어 고객 정보와 연결됩니다.
필수 항목과 사용 여부를 설정합니다.
문항 카드의 드래그 핸들로 순서를 조정하고, 복사·삭제 아이콘으로 문항을 관리합니다.
저장 버튼을 클릭해 저장합니다.
문자에 설문지 링크 등록하기
설정관리 > 문자 탭에서 문자설정 서브탭을 선택합니다.
문자 작성 폼에서 설문지 드롭다운으로 발송할 설문지를 선택합니다.
링크문자 등록 버튼을 클릭해 문자 내용에 설문지 링크를 삽입합니다.
문자리스트 저장 버튼을 클릭해 저장합니다.
📌 신상정보 매칭 문항(휴대폰, 이메일 등)을 필수로 지정할수록 고객이 응답을 마치는 데 부담이 커지니, 실제로 필요한 항목만 필수로 설정하세요.
자주 묻는 질문
Q. 환자가 작성한 모바일 사전문진(사전설문) 결과가 CRM 미연동 시 조치법은?
A. 1단계: 환자가 모바일 문진을 끝까지 작성하고 마지막 [제출] 버튼을 정상 클릭했는지 확인합니다. 2단계: 설정관리 > 펜차트/문진 설정에서 모바일 문진 연동 상태가 정상인지 확인하고 미해결 시 수동 연동을 요청하세요.
※ 참고: 작성 중간에 브라우저가 닫히거나 인터넷 연결이 끊긴 경우 제출 처리가 누락될 수 있습니다.
관련 문서
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