내원동기 입력(유입경로·소개고객 등록)

시작하기 전에

• 필요 권한: 내원동기 삭제는 권한자만 가능합니다.

• 확인 위치: 고객관리 화면 > 내원동기 탭

사용 방법

내원동기 확인하기

1. 고객관리 > 내원동기 탭을 선택합니다.

2. 선택된 내원동기가 리스트에 표시되며, 해당 내원동기에 메모가 있으면 오른쪽 화면에 표시됩니다.

   1. 내원동기 저장일자: 내원동기가 저장된 날짜를 표시합니다.

   2. 소개자문자발송거부: 소개해준 고객이 소개감사 문자 발송을 거부하면 체크하세요.

내원동기 입력하기

1. 고객관리 화면 > 내원동기 탭 > [등록] 버튼을 클릭합니다.

2. 섹션1, 섹션2 중에 내원동기를 골라 선택합니다.

3. 내원동기 메모가 있으면 입력하세요.

4. 내원동기가 여러 개인 경우 가장 중요한 내원동기 하나에 인덱스를 체크하세요. (처음 선택한 내원동기에는 자동으로 체크됩니다)

5. 입력을 마치면 [내원동기저장] 버튼을 클릭하세요.

소개 내원동기 입력하기 (섹션1)

1. 직원·고객·지인·업체 중 소개해준 대상을 선택하세요.

2. 직원은 이름이나 아이디로 검색해 입력하세요. 검색 없이 [검색] 버튼을 클릭하면 전체 직원 리스트가 표시됩니다.

3. 고객을 선택하면 고객검색창이 팝업됩니다. 소개해준 고객을 검색해 입력하세요.

4. 지인·업체를 선택하면 등록된 리스트가 표시됩니다. 리스트에서 선택하거나 검색해 입력할 수 있으며, 새 지인·업체는 바로 추가해 사용할 수 있습니다.

마케팅 경로 입력하기 (섹션2)

1. 고객이 내원한 경로를 대분류·중분류·세분류로 선택해 입력하세요. (예: 인터넷 > 네이버 > 배너광고)

2. 경로를 검색해 입력할 수도 있습니다.

자주 묻는 질문

Q. SoftCRM 3.0 내원동기(유입경로) 선택 항목을 새로 추가하려면?

A. 설정관리 > 고객관리창 설정 > 내원동기 설정 메뉴로 이동하여 하단의 [추가] 버튼을 누른 후 신규 내원동기 항목명(예: 당근마켓, 인스타그램 등)을 입력하고 저장합니다.

※ 참고: 기존 사용 중인 내원동기는 마케팅 데이터 보존을 위해 삭제 대신 비활성화를 권장합니다.

Q. 소개받은 고객이 검사·수술을 받으면 소개자에게 감사 문자가 자동으로 발송되게 할 수 있나요?

A. 네, 가능합니다. 설정관리 > 자동문자 설정에서 발송 조건과 문구를 설정하면 소개자에게 감사 문자가 자동으로 발송됩니다.

관련 문서

• 소개고객관리 사용 안내

• 키오스크 알림 문자 설정(소개등급·내원동기·직원소개)