SoftCRM 3.0 매뉴얼 › Soft Telemanager(콜 전체/아웃바운드 관리)
TM(아웃바운드) 사용 방법
💡 TM(아웃바운드)은 콜센터 아웃바운드 상담용 프로그램으로, CTI의 추가솔루션입니다. 관리자가 배분한 TM DB를 상담사가 CRM DB와 연동해 조회하고, 아웃바운드 후 상담 결과·리콜 요청·검사예약·콜 통계 등을 한 화면에서 입력할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요 권한: CTI 사용 권한이 있는 계정으로 로그인해야 합니다.
확인 위치: SoftCTI3 화면 상단의 SoftTM 탭
사용 방법
화면 구성 확인하기
상단 탭: SoftCTI / SoftTM — 콜 관리와 아웃바운드(TM) 기능을 전환합니다.
수신번호/상태 버튼: 검사예약, 진행중, 재연락, 부재중, 거부, 불량 — 상담 결과를 버튼 클릭으로 등록합니다.
고객정보 영역: 고객성명, 경로, 통화완료, 핸드폰, E-MAIL, 거주지, 작성일, 설문메모를 확인합니다.
상담 입력 영역: 예약정보, TM구분/TM내용, 등록구분, 상담내용, 상담구분, 리콜상태·리콜요청일을 입력한 뒤 상담저장 버튼으로 저장합니다.
상담 이력 표: 상담등록일시, TM구분, TM내용, 리콜상태, 리콜예정일, 리콜완료일, 상담내용을 시간순으로 확인합니다.
하단 탭: TM LIST, TM RECALL, 예약대기 — 고객 목록과 리콜·예약 대기 현황을 탭별로 조회합니다.
TM 상담 결과 등록하기
상태 버튼(검사예약, 진행중, 재연락, 부재중, 거부, 불량) 중 통화 결과에 맞는 버튼을 클릭합니다.
버튼에 세부 사유 드롭다운이 있으면 목록에서 알맞은 항목을 선택합니다.
상담내용을 입력한 뒤 상담저장 버튼을 클릭합니다.
재연락: 상담후 연락 / 상담전 연락 중 상황에 맞는 세부 사유를 선택합니다.
부재중: 부재 / 부재+문자발송 중 선택하면, 문자발송 시 자동으로 안내 문자를 함께 보낼 수 있습니다.
거부: 고객거부 / 노안 / 기타2 / 타병원 중 세부 사유를 선택합니다.
거부·불량 사유 직접 설정하기
SoftCTI2 - 기초설정 화면에서 TM-거부.불량 탭을 클릭합니다.
분류설정(거부/불량)을 선택하고, 아이템설정에서 항목을 추가·수정·삭제합니다.
설정을 마치면 프로그램을 다시 시작합니다.
예약 등록하기
예약저장 화면에서 진료실, 진료명, 진료구분, 예약자 등 예약 정보를 입력합니다.
예약저장 버튼을 클릭하면 예약이 등록됩니다.
필요한 경우 문자미리보기에서 발송될 예약 안내 문자 내용을 확인한 뒤 문자발송 버튼을 클릭합니다.
📌 TM에서 예약된 고객은 예약 등록 화면의 예약메모에 "TM고객(내원경로/설문내용)" 형태로 자동 표시되어, TM으로 유입된 고객임을 바로 확인할 수 있습니다.
문자·카카오 발송하기
문자(F7) 버튼을 클릭해 발송 팝업을 엽니다.
SMS / MMS / 카카오 알림톡 탭 중 발송 방식을 선택합니다.
목록에서 원하는 템플릿을 클릭하면 왼쪽 미리보기에 실제 발송될 내용이 표시됩니다.
발신번호를 확인한 뒤 발송 버튼을 클릭합니다.
TM LIST·TM RECALL 조회하기
TM LIST 탭: 기간, 진행 상태, 담당자 등 조건으로 검색해 상담 대상 고객 목록을 확인합니다. 엑셀 버튼으로 목록을 내려받을 수 있습니다.
TM RECALL 탭: 리콜요청일 기준으로 리콜 대상 고객을 조회하고, 담당상담사·리콜상태·리콜요청일을 확인합니다.
예약대기 확인하기
예약대기 탭: 예약종류, 대기일자, 시간대, 당일OP·우선예약 여부를 등록·조회합니다. 신규/저장/삭제 버튼으로 대기 항목을 관리합니다.
CTI 예약현황 연동: 등록한 예약대기 건은 SoftCTI의 예약대기 탭에서도 등록이 가능하며, 대기자 버튼에서 전체 리스트를 조회할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. TM(아웃바운드)을 사용하고 싶습니다.
A. 성민네트웍스로 연락해 주세요. (CRM 상단의 AS문의로 채팅 요청 혹은 대표번호로 전화)
관련 문서
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