고객정보 합병

시작하기 전에

• 필요 권한: 설정관리 권한

• 확인 위치: 고객관리 화면 > 고객검색(F1)

사용 방법

1. 합병할 고객정보 A를 고객관리 메뉴에서 조회하여 띄워놓습니다.

2. 그 상태에서 고객검색(단축키F1) 버튼을 눌러 합병할 다른 고객정보 B를 조회한 후 리스트에서 선택합니다.

3. 고객검색창의 합병 버튼을 클릭합니다.

4. 고객정보 합병 창이 팝업되고, 해당 창에서 최종으로 합병 후 남겨놓을 데이터를 항목 별로 선택합니다.

   1. 선택 항목 : 고객기본정보, 시력교정 검사/수술정보, 백내장 검사/수술정보, 내원동기

   2. 자동으로 모든 내역이 통합되는 항목 : 결재내역, 예약, 예약이력, 응대메모

   3. 그 외 항목 : 삭제됩니다.

5. 선택 후 합병 버튼을 눌러 고객합병을 진행합니다.

6. 선택한 내용대로 하나의 고객정보로 합병된 내용을 확인할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q. 고객 검색 창에 합병 버튼이 보이지 않습니다.

A. 설정관리 권한이 있는 아이디만 합병 버튼이 노출되며 고객합병이 가능합니다. 해당 권한자에게 합병을 요청해 진행해주세요.

Q. 합병한 고객 정보를 다시 나눌 수 있나요?

A. 아니요. 합병은 되돌릴 수 없습니다. 합병 전 두 고객이 동일 인물이 맞는지 반드시 확인한 후 진행하세요.

관련 문서

• 고객관리 화면 안내

• 고객정보 입력(신상정보·고객관리 정보 등록)