SoftCRM 3.0 매뉴얼 › 통계관리
금액통계 조회
💡 금액통계에서는 결제일자, 진료명, 원장별 기준으로 결제 금액을 조회할 수 있습니다. 데이터 권한자는 엑셀 다운로드가 가능합니다.
시작하기 전에
필요 권한: 통계관리 B등급 이상
확인 위치: 통계관리 > 통계B(결제모드가 기본/상세모드인 경우) 또는 통계관리 > 통계B > 포스모드 금액 통계(포스모드인 경우)
사용 방법
통계 메뉴 조회 방법
통계관리 메뉴에서 통계B(기본/상세모드는 '통계B', 포스모드는 '포스모드 금액 통계')로 이동합니다.
좌측 통계목록에서 조회할 통계 항목(기간별/진료별/원장별 금액통계)을 클릭합니다.
조회기간과 조회기준을 선택합니다.
그 외 세부 조회 필터를 설정합니다.
[조회] 버튼을 클릭하여 리스트를 확인합니다.
📌 버튼 안내
고객이동 : 리스트에서 특정 리스트를 선택하고 클릭하면, 해당 고객의 고객관리 페이지로 이동합니다.
엑셀 : 조회된 결과를 엑셀 파일로 다운로드 할 수 있는 버튼입니다. (데이터 다운로드는 데이터 권한자만 가능합니다)
인쇄 : 조회된 결과를 프린터로 인쇄할 수 있는 버튼입니다.
기간별 금액통계
결제일자 및 수납일자 기준으로 고객관리 > 결제내역 탭에 등록된 총 결제 리스트를 조회합니다.
진료별 금액통계
결제일자 기준으로 결제 진료명별 결제 금액을 조회합니다.
고객관리 > 결제내역 탭에 등록된 총 결제 리스트를 대상으로 합니다.
결제 진료명(위 통계의 컬럼명): 결제 창에서 설정된 진료명 항목입니다. 확인 위치는 고객관리 > 결제내역 > 신규 버튼 클릭(결제창) > 제품설정 > 진료명입니다.
원장별 금액통계
원장별 수술 금액을 조회합니다.
고객관리 > 결제내역 탭에 등록된 총 결제 리스트를 대상으로 합니다.
자주 묻는 질문
Q. SoftCRM 3.0 일일 수납 마감 기능 켜기 및 해제 방법은?
A. 설정관리 > 병원관리 설정 > 마감설정 메뉴에서 일일 마감 사용 여부(Y/N) 및 자동 마감 시각을 설정할 수 있습니다.
※ 참고: 마감 적용 시 마감 이전 일자의 수납 취소 및 변경 처리가 차단되어 수납 관리가 엄격해집니다.
Q. SoftCRM 3.0 일자별/의사별 수납 통계가 매출 일보와 맞지 않을 때 확인법은?
A. 조회 집계 기준이 '예약일 기준'인지 '수납/진료일 기준'인지 확인하고, 결제 취소 건의 미반영 여부 및 마감 후 수정 건이 있는지 비교 점검하세요.
※ 참고: 검색 필터 조건(의사별, 과별, 수납구분별)을 동일하게 맞춘 후 재조회해 보세요.
관련 문서
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