SoftCRM 3.0 매뉴얼 › 소개고객관리
소개고객관리 사용 안내
💡 소개를 통해 내원한 고객(검사소개/수술소개)과 우수 소개고객(VIP고객)을 조회하고, 소개자에게 감사 표시를 진행할 때 사용합니다.
시작하기 전에
필요 권한: 고객관리 권한 (기본 권한)
확인 위치: 소개고객관리
연동 데이터: 소개자 정보는 고객관리 화면의 내원동기 입력(섹션1)과 연동됩니다.
사용 방법
화면 구성
검사소개 확인하기
소개로 온 고객이 검사까지 완료한 케이스를 조회하여, 소개자를 관리하는 기능입니다.
소개고객관리에서 [소개고객] > [검사소개] 탭을 클릭합니다.
조회를 위한 필터를 설정합니다.
고객/직원/원장 소개 구분, 검사자/소개자 상담사 및 관리자, 진료구분, 검사일자
검색 버튼을 누르면 검사소개 리스트(소개받아 검사까지 완료된 건)가 표시됩니다.
소개 리스트를 클릭하면 해당 소개자가 선택됩니다.
상단 리스트 선택 시 하단에 해당 소개자의 전체 소개 리스트 항목이 표시됩니다.
소개자에게 문자를 발송할 수 있습니다.
CTI로 이동하여 소개자에게 전화를 걸 수 있습니다.
소개자 고객관리 화면으로 이동하여 세부 내용을 확인할 수 있습니다.
하단 리스트에서 우클릭하여 감사통화 또는 선물발송 시 진행 사항을 입력합니다.
세부 사항은 메모로 저장할 수 있습니다.
📌 6~10번의 기능으로 검사 소개자를 관리하고 관리 내역을 저장하세요.
수술소개 확인하기
소개로 온 고객이 수술까지 완료한 케이스를 조회하여, 소개자를 관리하는 기능입니다.
소개고객관리에서 [소개고객] > [수술소개] 탭을 클릭합니다.
조회를 위한 필터를 설정합니다.
고객/직원/원장 소개 구분, 수술자/소개자 상담사 및 관리자, 진료구분, 수술일자
검색 버튼을 누르면 수술소개 리스트(소개받아 수술까지 완료된 건)가 표시됩니다.
소개 리스트를 클릭하면 해당 소개자가 선택됩니다.
상단 리스트 선택 시 하단에 해당 소개자의 전체 소개 리스트 항목이 표시됩니다.
소개자에게 문자를 발송할 수 있습니다.
CTI로 이동하여 소개자에게 전화를 걸 수 있습니다.
소개자 고객관리 화면으로 이동하여 세부 내용을 확인할 수 있습니다.
하단 리스트에서 우클릭하여 감사통화 또는 선물발송 시 진행 사항을 입력합니다.
세부 사항은 메모로 저장할 수 있습니다.
📌 6~10번의 기능으로 수술 소개자를 관리하고 관리 내역을 저장하세요.
감사통화, 선물발송 결과값 입력하기
소개자 세부 리스트에서 우클릭을 합니다.
진행한 관리의 결과값을 선택합니다.
세부 사항 입력창이 뜨면 진행한 내용을 선택하고 저장 버튼을 클릭합니다.
VIP고객(우수 소개자) 확인하기
소개등급을 기준으로 우수 소개자를 조회하여 해당 우수 소개자를 관리하는 기능입니다.
소개고객관리에서 [VIP고객] 탭을 클릭합니다.
기준일자와 소개등급 등 필터를 설정합니다.
등급은 설정관리 > 소개고객설정 > 소개고객등급설정에서 미리 정합니다.
검색 버튼을 클릭해 검색합니다.
고객을 리스트에서 선택합니다.
상단 리스트 선택 시, 하단에 소개자의 모든 소개 리스트가 표시됩니다.
소개자에 대한 관리를 진행 후 메모를 저장할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. 소개자 관리는 어떻게 하면 좋을까요?
A. 소개해 주신 고객에게 감사의 의미로 종합검진권을 증정하는 병원도 있습니다. 참고해 보세요.
관련 문서
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