SoftCRM 3.0 매뉴얼 › 고객관리
컴플레인 입력
💡 고객의 컴플레인(불만) 내용을 등록하고 관리하는 방법을 안내합니다.
시작하기 전에
필요 권한: 없음(고객관리 기본 권한)
확인 위치: 고객관리 화면 > 컴플레인관리 탭
사용 방법
컴플레인 등록하기
고객관리 화면 > 컴플레인관리 탭을 선택합니다.
[신규] 버튼을 클릭하면 컴플레인등록 창이 팝업됩니다.
컴플레인 구분(예 - A 진료컴플레인 / B 수술컴플레인 / C 응대컴플레인 / 기타)을 선택하세요.
컴플레인 항목과 상세를 선택하세요.
컴플레인내용과 처리내용을 입력하세요.
컴플레인 상태(진행중/완료/보류)를 선택하세요.
등록자와 담당자를 지정하세요.
입력을 마치면 [등록완료] 버튼을 클릭하세요.
📌 컴플레인 구분은 설정관리 > 컴플레인 설정 에서 설정 가능합니다.
컴플레인 조회하기 (리콜관리)
리콜관리에서 '컴플레인'탭에서 검색 버튼 클릭 시 고객관리 > 컴플레인관리에 등록된 고객이 검색됩니다.
조회기간(등록일자/리콜완료일자), 리콜상태, 등록자, 담당자, 컴플레인구분, 컴플레인항목, 컴플레인상세 등 다양한 조건으로 검색할 수 있습니다.
검색 결과는 진행 상태에 따라 색상으로 구분됩니다.
분홍색: 진행중
노란색: 진행완료
회색: 보류
리스트에서 고객을 선택하면 좌측 하단에서 해당 고객의 예약현황 및 컴플레인 내용 확인이 가능합니다.
리스트에서 고객을 선택 후 우측 하단에서 고객이동 및 CTI이동 버튼을 이용하여 컴플레인에 대한 리콜을 진행합니다.
고객이동으로 해당 고객의 고객관리 페이지로 이동해 상세 정보를 확인합니다.
CTI로 이동 후, 전화걸기 기능으로 아웃콜 응대를 진행합니다.
해당 고객에 대한 컴플레인 진행상황을 입력 후 저장합니다.
상단 상태값을 선택합니다. (컴플레인 진행중/완료/보류)
처리내용을 작성합니다.
담당자 선택 후, 컴플레인 상태저장 버튼을 클릭해 저장합니다.
📌 진행중인 컴플레인이 등록되어 있는 고객은, 예약관리 > 예약셀 테두리가 빨간색으로 표시됩니다.
자주 묻는 질문
Q. SoftCRM 3.0 고객 특이사항 및 컴플레인 메모 입력 위치는?
A. 고객관리 메인 화면의 '고객특이사항' 또는 '상담메모' 란에 입력 후 저장합니다. 관심고객 지정 시 예약 달력에서 환자명이 빨간색으로 특이 표시됩니다.
※ 참고: 중요 컴플레인 환자는 알림 팝업 옵션을 켜두면 차트 조회 시 자동 경고창이 생성됩니다.
관련 문서
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