SoftCRM 3.0 매뉴얼 › 설정관리
직원 정보 설정
💡 설정관리 화면의 접근 권한과 주요 설정 메뉴를 안내합니다.
시작하기 전에
필요 권한: 설정관리 권한(전체 또는 상세)
확인 위치: 상단 메뉴 > 설정관리
사용 방법
직원 신규 등록하기
설정관리 > 병원관리 설정 > 직원 정보 메뉴로 진입합니다.
신규 버튼을 클릭합니다.
직원코드(영문, 숫자 총 6자리로 구성), 직원명, 직급, 부서, 입사일, 연락처(필수)를 기재합니다.
로그인 시 비밀번호가 5회 이상 틀린 경우, 연락처로 임시 비밀번호가 발송되므로 필수 입력하세요.
세부권한설정에서 부여할 권한의 체크 박스에 체크합니다.
최소 권한으로 '고객 관리' 권한은 꼭 부여가 되어있어야 CRM사용이 가능합니다.
저장 버튼을 클릭하여 신규 직원 등록을 완료합니다.
직원 퇴사 처리하기
설정관리 > 병원관리 설정 > 직원 정보 메뉴로 진입합니다.
퇴사 처리할 직원을 하단 직원리스트에서 선택합니다.
퇴직 여부를 YES로 변경합니다.
저장 버튼을 클릭합니다.
[예] 버튼을 클릭합니다.
📌 퇴사 처리 시, 휴대전화 번호는 삭제되고 퇴직여부는 YES로 직원리스트에 남게됩니다. CRM을 사용할 때 직원리스트에서 해당 직원명이 모두 사라지나 기존의 데이터에 남아있는 정보는 유지됩니다. (이전 예약기간의 예약 등록자 등)
직원 세부권한 수정하기
설정관리 > 병원관리 설정 > 직원 정보 메뉴로 진입합니다.
세부 권한을 추가/제거할 직원을 하단 직원리스트에서 선택합니다.
세부 권한을 체크/체크 해제 하여 조정합니다.
해당 직원에게 부여할 권한에 모두 체크합니다.
저장 버튼을 클릭하고 변경 사유를 입력합니다.
설정/통계관리의 상세 설정하기(일부 메뉴 접근 허용)
전체 권한이 아닌 설정/통계관리의 일정 메뉴만 확인할 수 있는 부분 권한입니다.
설정관리 > 직원정보 > 직원검색 탭에서 에서 상세 권한을 부여할 직원 리스트를 선택합니다.
세부권한설정에서 설정/통계관리에 체크합니다.
상세를 선택합니다.
상단 저장 버튼을 클릭하여 상세 권한을 먼저 부여합니다.
각 설정/통계상세설정 탭으로 진입합니다.
해당 직원에게 접근 허용할 메뉴만 체크 선택합니다.
설정/통계상세설정 컬럼명(해당 직원명)을 더블 클릭하여 상세 설정을 저장합니다.
통계관리 등급 알아보기
통계관리 권한 종류 | 권한 설명 |
|---|---|
A/B/C등급 | 해당 등급에 맞는 통계관리 메뉴 확인 가능 - A등급 : 통계A(고객 통계)에 접근 가능 - B등급 : 통계A와 통계B(결제 통계)에 접근 가능 - C등급 : 통계A와 통계B, 그리고 통계C(원장/BI/개인정보 통계)에 접근 가능 |
상세 | 통계관리 A/B/C메뉴 중 일정 부분만 따로 확인할 수 있는 권한 부여 |
데이터권한
데이터권한이 있는 직원만 CRM에서 엑셀 다운로드가 가능합니다.
전체 권한은 데이터권한에 체크합니다.
업무관리/통계관리에서만 엑셀 다운로드 허용을 하는 경우에는 각 메뉴에 체크합니다.
직원 세부권한 항목 알아보기
구분 | 권한 항목 | 상세 설정 | 추정 기능 및 역할 설명 |
기본 업무 및 고객 | 고객관리 | - | 환자/고객의 기본 정보 조회, 신규 등록 및 정보 수정 권한 |
공지사항 | - | 병원 내부 공지사항 작성, 수정 및 삭제 관리 권한 | |
휴진설정 | - | 휴진 일정 등록·수정 권한 | |
예약건수 | - | 90일 이전의 예약 현황 및 총 건수 조회 권한 | |
예약삭제 | - | 예약을 삭제할 수 있는 권한 | |
보안 및 정보 보호 | 암호미확인 | - | CRM사용 시 비밀번호 재확인 절차 생략 권한 |
주민번호모두보기 | - | 마스킹 처리된 주민등록번호 전체를 확인할 수 있는 권한 | |
고객정보가림 | - | 화면에 표시되는 고객 개인정보가 마스킹(가림)됨 | |
정산 및 재고 | 마감권한 | - | 매출 마감 기한 이후 매출 데이터 수정 권한 |
결제권한 | - | 결제 등록, 취소 및 환불 처리 권한 | |
재고관리 | - | 재고관리 솔루션의 설정관리 권한 | |
마일리지적립 | - | 고객 마일리지/포인트 적립 권한 | |
진료 및 계약 | 문진수정 | - | 고객이 작성한 문진표 내용 수정 권한 |
CTI녹취듣기 | - | 전화 상담 및 통화 녹음 파일 재생 권한 | |
시스템 및 데이터 | 설정관리 | 전체 / 상세 | 프로그램 전체 환경설정 및 세부 옵션 변경 권한 |
데이터권한 | - | CRM DATA의 엑셀 다운로드 권한 | |
업무관리 데이터권한 | - | 예약자검색 데이터의 엑셀 다운로드 권한 | |
통계관리 데이터권한 | - | 통계 데이터의 엑셀 다운로드 권한 | |
통계 접근 등급 | 통계관리 | A등급 / B등급 / C등급 / 상세 | 통계 메뉴 별 접근 권한 |
자주 묻는 질문
Q. SoftCRM 직원 관리에서 신규 직원을 등록하는 방법은?
A. 관리자 계정 로그인 -> 설정관리 > 병원관리 설정 > 직원정보 메뉴 진입 -> 하단 [신규] 버튼 클릭 -> 직원명, 아이디, 비밀번호, 담당 부서, 직급을 입력하고 저장합니다.
※ 참고: 등록 후 해당 직원의 세부 메뉴 접근 권한 체크박스를 설정해야 정상 이용 가능합니다.
Q. SoftCRM 퇴사자 계정을 퇴사 당일 즉시 비활성화해야 하는 이유는?
A. 환자 개인정보 유출 방지 및 의료법 준수를 위함이며, 퇴사자 계정을 즉시 비활성화해야 미사용 라이선스 슬롯이 확보되어 추가 비용 발생을 막을 수 있습니다.
※ 참고: 설정관리 > 직원정보에서 근무상태를 '퇴사' 또는 '비활성화'로 변경해 주세요.
Q. SoftCRM 직원별 메뉴 접근 권한(엑셀 다운로드 금지 등) 설정 방법은?
A. 관리자 계정 로그인 -> 설정관리 > 병원관리 설정 > 직원정보 -> 대상 직원 선택 -> 메뉴별 권한 항목(예: 엑셀 내보내기, 수납 취소 권한 등)을 체크 해제 후 저장합니다.
※ 참고: 개인정보보호를 위해 일반 스태프의 엑셀 다운로드 권한은 제한하는 것을 강력히 권장합니다.
Q. SoftCRM3.5 외래차트/검사차트 인쇄 양식 수정 방법은?
A. 설정관리 > 챠트인쇄 설정 메뉴에서 차트 별 배경 이미지 양식 및 표시 항목을 설정할 수 있습니다. 검사차트, 검사차트, 외래차트, 라벨출력, QR코드, 수술카드를 개별로 설정할 수 있습니다.
※ 참고: PC별 인쇄 프린터기 설정은 로그인 화면 > 우측 하단 톱니바퀴 > 인쇄 설정 > 프린터 에서 지정 가능합니다.
관련 문서
이 문서가 도움이 되었나요?