SoftCRM 3.0 매뉴얼 › 리콜관리
리콜관리 사용 방법 안내
💡 병원의 각 MOT(인콜>예약>내원>검사>수술>사후관리)에서 이탈하는 고객을 관리하여 리콜을 진행할 때 사용합니다.
시작하기 전에
필요 권한: 리콜관리 권한
확인 위치: 리콜관리
하위 메뉴 안내
메뉴 | 설명 |
|---|---|
예약리콜 | 예약 취소/부도자 재예약 리콜을 진행합니다. (대상: 예약상태가 취소인 고객, 전일까지 예약상태가 '예약'인 미방문·예약부도 고객) |
응대리콜 | 응대통합메모를 확인하고 응대리콜을 진행합니다. |
수술권유 | 검사는 받았지만 수술을 미예약·미진행한 고객에게 수술을 권유합니다. (수술가율, 견적가 참고) |
검사중단 | 검사중단 체크된 고객에게 검사를 재권유합니다. |
AS리콜 | 수술 후 AS주기에 따라 사후관리 리콜을 진행합니다. |
확인콜 | 예약 고객에게 사전 확인콜을 진행합니다. |
해피콜 | 귀가 고객에게 진료 후 해피콜을 진행합니다. |
사용 방법
리콜 대상 고객 검색하기
리콜관리 메뉴에서 진행할 리콜 메뉴를 선택합니다.
리콜할 고객에 맞게 검색조건을 설정한 후, 검색 버튼을 클릭합니다.
검색 결과 리스트에서 리콜 대상 고객을 선택하면, 하단에 해당 리콜 메뉴 관련 정보를 확인할 수 있습니다.
리콜 진행 및 결과 입력하기
콜: CTI가 있는 자리는 CTI로 이동하여 리콜을 진행합니다. CTI가 없으면 개인 휴대폰이나 전화기로 수기 리콜을 진행합니다.
메시지: 리스트에서 특정 고객을 선택하여 문자를 발송할 수 있습니다.
상단에서 리콜 후 상태값을 선택합니다.
리콜 직원을 선택합니다.
리콜메모를 입력합니다. (선택 사항)
리콜저장 버튼을 클릭합니다.
리콜 후 상태값에 따라 예약등록창, 추가 리콜등록창 등이 팝업됩니다.
저장된 리콜 결과가 상단 리콜통계에 반영됩니다.
리스트 색상으로 진행 상태 확인하기
색상 | 상태 |
|---|---|
하얀색 | 미진행 |
노란색 | 예약완료 |
회색 | 미예약 |
분홍색 | 리콜요청 |
진행 통계 확인하기
조회된 리스트를 기준으로 리콜 진행 수치를 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. SoftCRM 3.0 리콜 처리 시 '이미 예약리콜이 완료되었습니다' 팝업이 표시됩니다.
A. 이미 리콜 처리가 완료된 환자 건을 중복 처리 시도할 때 나타나는 시스템 안내 팝업입니다.
※ 참고: 완료된 리콜 건은 당일 리콜 관리 목록에서 자동 제외 처리됩니다.
Q. 어떤 리콜부터 진행하는 게 좋을까요?
A. 수술 권유 리콜부터 진행해 보세요. 검사까지 완료한 고객을 견적가·수술가율 순으로 정렬해 순서대로 콜을 진행하면 내원을 유도하는 데 효과적입니다.
관련 문서
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