TalkCRM AI 매뉴얼
Unlisted · 비색인(noindex)

TalkCRM AI 매뉴얼 › 설정관리

기타설정

게시본 v9업데이트 2026-09-01조회 0

💡 기타설정은 위 설정 항목들에서 제외된 항목을 설정하는 기능입니다.

시작하기 전에

  • 확인 위치: 설정관리 > 기타설정


사용 방법

기타설정 항목

고객관리 설정

고객관리 화면에 해당하는 설정입니다.

설정항목

설명

마일리지 사용

수납 완납 시 실수납 금액에 대한 마일리지 충전 여부를 선택합니다.

수납 시 마일리지 비율

마일리지 사용 시 마일리지 적용 비율을 선택합니다. (%)

고객 일련번호 생성방식

신규고객등록 시 고객번호 생성방식을 선택합니다. (일련번호, 생성일자)

로그인 이후 미작동 시 자동 로그아웃 시간(분)

로그인 이후 프로그램 미실행 시 자동 로그아웃 시간을 설정합니다. (분 단위)

차트 연동 설정

EMR차트 연동 설정을 합니다. 연동할 EMR에 따라 항목을 선택합니다.

고객등록 시 이벤트 수신 거부 체크 여부

-

고객번호 수정 가능

등록된 고객번호를 수정 가능한지 여부를 설정합니다. (EMR차트연동 시 해당 기능 사용불가)

공통 설정

CRM 공통 설정입니다.

설정항목

설명

예약정보 저장 시 유입경로 필수입력 여부

예약 정보 저장 시 유입경로 입력을 강제합니다.

고객정보 저장 시 유입경로 필수입력 여부

고객 정보 저장 시 유입경로 입력을 강제합니다.

고객정보 저장 시 국적 필수입력 여부

고객 정보 저장 시 국적 입력을 강제합니다.

진료차트 신규 등록 시 진료 서비스 항목 자동 선택 설정

진료차트 등록 시 최근 진료 서비스 항목을 설정에 따라 자동으로 가져옵니다. (회차관리 사용 지점은 작동하지 않음)

프론트 설정

프론트 화면 관련 기능을 설정합니다.

설정항목

설명

진료 등록은 수납 완료 상태에서만 가능

진료 등록 전 수납등록을 강제합니다.

상담, 수납 정보 등록 시 내원 상태 자동 변경

프론트 화면에서 상담, 수납 정보 등록 시 고객 상태가 자동으로 다음 단계로 넘어갑니다.

프론트 마우스 오버 기능 사용 여부

프론트에서 원하는 고객 리스트에 마우스를 갖다 대면 예약에 대한 정보가 임시창에 나타납니다.

접수 표기 내용(예약 메모 포함)

-

예약관리 설정

예약관리 화면 관련 기능을 설정합니다.

설정항목

설명

예약관리 형식

처음 예약 화면 진입 시 보여지는 화면 형식을 설정합니다.

고객기본 정보 유입 경로 자동 입력

처음 설정된 유입 경로가 추가 설정 없이 자동 입력됩니다. (예/아니오)

예약변경 이력 표기

고객 예약 변경 및 수정 시 변경 이력이 예약 메모에 텍스트 형식으로 자동 입력됩니다. (사용/표기안함)

EMR 호출 시 내원 상태 자동 변경 (진료대기)

EMR과 연동된 CRM의 경우 EMR에서 호출 시 고객 예약 정보가 내원상태로 자동 변경됩니다. (예/아니오)

세로 높이 설정

세로 높이를 원하는 px만큼 설정할 수 있습니다.

기타 설정

그 외 부가 설정 기능입니다.

설정항목

구분

설명

고객상세 버전

고객상세

고객 상세 화면에서 보여지는 화면 버전을 설정합니다.

진료차트 디폴트 진료서비스 설정(진료서비스가 null일 경우)

진료차트

진료차트 등록 시 고객정보에서 가져올 진료 서비스가 없을 경우 자동으로 입력될 진료서비스를 설정합니다.

진료차트 진료메모 설정

진료차트

진료 메모를 저장해 설정할 수 있습니다. (예/아니오)

저장 시 수정 가능 모드

펜차트

펜차트 작성 후 저장 시 수정 가능 여부를 설정합니다.

저장 팝업 유무

펜차트

펜차트 작성 후 저장 시 저장 여부 확인 팝업창 활성화 여부를 설정합니다.

비예약자 내원 시 자동 진료실 설정

키오스크

비예약자 키오스크 내원 시 예약정보에 진료실이 설정된 항목으로 자동 저장됩니다.

초진고객 입력 시 활성화 화면

키오스크

초진 고객 키오스크 내원 시 입력할 고객정보 형식을 설정합니다.

개인정보활용 동의서 사용여부

키오스크

초진 고객 키오스크 내원 시 개인정보 활용 동의서 작성 여부를 설정합니다.

검사동의서 사용여부

키오스크

초진 고객 키오스크 내원 시 검사 동의서 작성 여부를 설정합니다.

개인정보 활용 동의 고객 선택 기능 활성화

키오스크

개인정보 활용 동의를 한 고객을 선택할 수 있습니다.

📌 추가 솔루션은 별도로 문의해 주세요.

온라인예약 설정하기

원하는 리스트로 수정하고 "저장"을 누르면 반영되어 저장됩니다.


자주 묻는 질문

Q. 마일리지 사용 여부와 적립 비율은 어디서 설정하나요?

A. 설정관리 > 기타설정 > 고객관리 설정에서 '마일리지 사용' 여부와 '수납 시 마일리지 비율(%)'을 설정할 수 있습니다. 수납 완납 시 실수납 금액을 기준으로 마일리지가 충전됩니다.

Q. CTI 등 추가 솔루션도 이 화면에서 켜고 끌 수 있나요?

A. 아니요. 추가 솔루션은 이 화면에서 직접 켜고 끌 수 없으며, 별도로 문의해 도입해야 합니다.

Q. 고객번호를 직접 수정할 수 없는 경우가 있나요?

A. 네. '고객번호 수정 가능' 항목은 EMR 차트 연동을 설정한 경우에는 사용할 수 없습니다. EMR과 연동하지 않은 경우에만 등록된 고객번호를 수정할 수 있도록 설정할 수 있습니다.


관련 문서

이 문서가 도움이 되었나요?