TalkCRM AI 매뉴얼 › 고객관리
고객관리 화면 및 상단 버튼 설명
💡 고객관리 화면 상단의 주요 버튼과 기능을 안내합니다.
시작하기 전에
필요 권한: 고객관리 메뉴 접근 권한
확인 위치: 고객관리
사용 방법
고객검색하기
검색 조건은 고객명, 전화번호, 주민번호, 고객번호 4가지입니다. 기본값은 고객명입니다.
예약관리창에서 마우스 우클릭 후 고객관리이동 버튼을 클릭하면 해당 고객의 고객관리 페이지로 바로 이동합니다.
검색 결과가 동일한 고객이 여러 명이면 고객검색 창에서 원하는 고객을 리스트에서 더블 클릭하여 선택하세요.
중복고객 합병하기
고객을 검색하세요.
같은 고객을 다시 검색하여 중복 고객리스트를 고객검색 창에 띄우세요.
고객관리창에 이미 선택된 고객이 아닌, 합치고 싶은 다른 고객을 리스트에서 선택하세요.
"중복고객 합병(사전검색 고객)" 버튼을 클릭하세요.
중복고객 합병처리 창에서 원래 선택돼 있던 고객은 "사전검색고객"으로, 리스트에서 선택한 고객은 "선택고객"으로 표시됩니다.
합병될 고객의 기본정보는 선택한 내용으로 합쳐집니다. 기본 정보 외 항목(상담정보, 수납내역, 펜차트 등)은 삭제되지 않고 기존 두 고객 정보의 내용이 합쳐집니다.
내용을 확인한 뒤 "중복고객합병" 버튼을 클릭하세요. 두 고객 데이터가 하나로 합쳐집니다.
초기화하기
고객관리창에 선택돼 있던 고객 정보가 사라지고 초기 상태로 돌아갑니다.
새로고침하기
현재 선택된 고객 정보를 다시 조회해서 최신 정보로 갱신합니다.
문자발송하기
선택한 고객의 휴대전화 번호가 지정된 상태로 문자 발송 창이 열립니다. 문구를 선택하고 "발송"을 클릭하면 바로 문자가 전송됩니다.
전화걸기
CTI가 설치되어 있는 자리에서 사용 가능합니다. 선택한 고객에게 전화를 걸 때 사용하세요. 클릭하면 전화걸기 창이 열립니다.
기본 연락번호가 기본값으로 선택되어 있습니다. 번호를 선택하고 "전화걸기"를 클릭하면 설정된 인터넷전화 소켓창이 열리면서 전화가 연결됩니다.
고객등록하기
고객등록 버튼을 클릭하면 고객등록창이 열립니다.
노란색으로 표시된 항목은 필수입력 항목입니다.
설정된 리스트에서 선택하거나 텍스트를 입력해서 고객정보를 등록한 뒤 "저장"을 클릭하면 등록이 완료됩니다.
중복체크하기
저장할 때 연락처가 중복된 고객이 있으면 중복자 리스트가 열립니다.
리스트에서 선택하면 해당 고객 정보로 교체됩니다.
종료(오른쪽 상단 X)를 클릭하면 중복고객을 무시하고 신규등록을 계속 진행합니다.
펜차트 등록하기
선택한 고객의 펜차트를 등록할 때 사용하는 메뉴입니다.
클릭하면 설정된 펜차트 배경 이미지 리스트가 열립니다.
차트분류, 제목으로 조건 검색을 할 수 있습니다.
활성화된 펜차트 배경에서 원하는 썸네일을 클릭하면 펜차트 등록 화면으로 이동합니다.
입력도구, 색상, 투명도, 두께를 선택할 수 있습니다.
내용을 입력하고 저장을 클릭하면 해당 내용이 저장됩니다. 저장된 펜차트는 펜차트 탭에서 확인할 수 있습니다.
이미지등록하기
Before/After 사진을 등록할 때, PC 폴더에 있는 이미지를 불러와 등록할 수 있습니다.
"이미지등록" 버튼을 클릭하세요.
카테고리를 선택하세요.
이미지 명칭을 입력하세요.
파일을 드래그해서 "Drop files here to upload" 영역에 놓으면 파일이 등록됩니다.
등록 버튼을 클릭하여 이미지 등록을 완료하세요. 등록한 이미지는 이미지차트 탭에서 확인할 수 있습니다.
진료확인서 발급하기
내원일자 별 상담정보, 수납정보, 진료정보를 선택하여 진료확인서, 진료기록부, 진료내역서, 초진기록지를 발급할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. TalkCRM AI (1.0) 동일 환자 중복 차트 병합(합병) 절차는?
A. 고객관리 > 고객검색 -> 중복 고객 검색 후 우측 상단 [중복고객 합병(사전검색 고객)] 버튼 클릭 -> 기준 차트를 지정하고 진행합니다.
※ 참고: 주의: 중복 합병 완료 시 차트 번호 및 진료 이력이 하나로 통합되며 이전 상태로 원복이 불가능합니다.
관련 문서
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