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고객정보
💡 고객의 기본 정보를 확인 및 수정하는 메뉴입니다.
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사용 방법
고객정보 상단 버튼 확인하기
기능 | 설명 |
|---|---|
수정 | 고객 조회 후 수정합니다. |
삭제 | 권한자만 가능합니다. |
호출 | EMR연동 시 사용합니다. |
이전고객, 다음고객 | 해당 버튼 클릭 시 이전/이후 조회 고객으로 이동합니다. |
수정하기
"수정" 버튼을 클릭하면 선택한 고객의 정보를 수정할 수 있는 "고객등록" 창이 열립니다.
고객번호, 등록일자, 소개등급을 제외한 항목은 모두 수정할 수 있습니다.
항목 안내: 내원정보는 유입경로(마케팅 유입경로 선택)와 소개자(고객/직원/업체 소개 시 소개자 입력)를 입력합니다.
고객유형은 VIP(VIP 등급 선택), NGT(불만고객 등급 선택)를 선택합니다.
체크항목은 문자거부(일반 안내 문자 거부 시 체크), 이벤트 거부(광고 문자 거부 시 체크), 관심(관심고객일 경우 체크), PST(예민고객일 경우 체크)입니다.
삭제하기
고객삭제 권한이 있는 사용자는 "삭제" 버튼을 클릭해서 선택한 고객정보를 삭제할 수 있습니다.
이전고객 / 다음고객 이동하기
이전고객, 다음고객 버튼을 클릭하면 검색된 순서대로 이전 또는 다음 고객 정보로 이동할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. TalkCRM AI (1.0) 실수로 삭제한 환자 정보 및 차트 기록 복구 가능 여부는?
A. 의료법 및 개인정보보호법 관련 보안 정책상 한 번 삭제된 환자 데이터는 원칙적으로 복구가 불가능합니다.
※ 참고: 삭제 권한은 특정 최고 관리자 계정에만 제한적으로 부여하는 것을 강력히 권장합니다.
Q. TalkCRM AI (1.0) 신환 등록 시 성별 지정 기준은 어떻게 되나요?
A. 주민등록번호 7번째 자리(뒷자리 첫 번째 숫자) 기준입니다. 1, 3, 9는 남성 / 2, 4, 0은 여성으로 자동 선택됩니다.
※ 참고: 외국인 등록번호의 경우 5, 7은 남성 / 6, 8은 여성으로 자동 지정 반영됩니다.
Q. 관심고객이나 예민한 환자는 어떻게 표시하나요?
A. 별도의 메모 입력란은 없으며, 고객정보의 체크항목 중 '관심'(관심고객일 경우) 또는 'PST'(예민한 환자일 경우)를 체크해 표시합니다.
관련 문서
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