수납정보

시작하기 전에

• 필요 권한: 고객관리 메뉴 접근 권한

• 확인 위치: 고객관리 > 수납정보

사용 방법

수납정보 내역 확인하기

수납정보 탭을 선택하면 수납정보 리스트 및 통계항목이 출력됩니다.

마우스 오버 기능 확인하기

수납정보 리스트 위에 마우스를 오버하면 상세표가 팝업으로 표시됩니다.

통계내역 요약 확인하기

수납정보 리스트 상단에 선택된 고객의 전체 수납정보 통계가 요약되어 표시됩니다.

수납정보 등록하기

진료서비스 및 견적금액 등록하기

진료서비스 등록방법은 다음 세 가지입니다.

1. 상담정보에서 가져오기: 상담정보 등록 후 "저장 후 수납등록" 버튼을 클릭하면 상담정보에 등록된 진료서비스 항목을 가져옵니다.

2. 하단 상담정보 탭에서 리스트를 클릭하여 가져오세요.

3. 수납정보 등록창에서 진료서비스 추가입력하기: 진료 및 시술 시 추가된 진료서비스는 수납정보 창에서 바로 추가로 등록할 수 있습니다.

"상담정보에서 가져오기" 방식으로 진료서비스가 등록되면 수납항목에 해당 견적금액과 진료금액이 자동으로 삽입됩니다. 진료서비스 항목은 1개 이상 등록할 수 있습니다. (단, 선불금 진료서비스 항목은 1개만 등록 가능합니다. 설정옵션이 선불금 항목인 진료서비스만 해당합니다.)

진료서비스 지정의 수정, 삭제하기

수납정보 등록창의 진료서비스 리스트에서 마우스 우측 버튼을 클릭하면 진료삭제, 지정의 수정을 할 수 있습니다.

수납메모 작성하기

수납메모에 수납에 관련된 내용을 기입합니다.

결제수단 별 결제금액 입력하기

수납 영역에서 결제수단 별 결제금액을 입력합니다.

수납등록 버튼 클릭하기

수납 영역 우측 상단의 "수납등록" 버튼을 클릭하세요. "+수납등록"을 클릭하면 수납완료 후 하단에 결제 리스트가 생성됩니다.

저장 버튼 클릭하기

저장 버튼을 클릭하여 등록을 완료하세요.

수납 추가 기능 사용하기

1. 금액 간편 입력: 결제수단의 텍스트 영역을 클릭하면 수납해야 할 금액이 자동으로 입력됩니다. (카드금액, 현금금액, 통장금액, 마일리지, 선불금 영역)

2. 충전금액 확인: 해당 고객의 마일리지, 선불금 잔여금액이 표시됩니다. 해당 금액 내에서 마일리지, 선불금을 활용해 수납할 수 있습니다.

3. 수납변경: 결제수단 별 수납 금액, 카드사, 수납 등록자를 변경할 수 있습니다.

금액수정: 해당 수납 건의 수납 금액을 변경할 수 있습니다.

수납 등록 예시 확인하기

1. 수납해야 할 진료금액은 132만원입니다.

2. 수납방법은 동시 수납 또는 개별 수납으로 가능합니다. 카드금액 40만원(카드사 국민카드), 현금영수 40만원, 마일리지 20만원, 선불금 20만원을 수납 진행하며, 선불금·마일리지가 사용되면 충전된 금액에서 차감됩니다.

3. 수납일은 오늘일자가 자동선택되며, 등록자를 선택하고 현금영수증발행을 체크한 뒤 "수납등록" 버튼을 클릭하세요.

4. 수납등록이 되면 하단 리스트에 수납전표 리스트가 추가됩니다.

수납취소하기

수납 취소 시 수납 통계에 취소 금액으로 남으며, 당일 수납인 경우에는 취소 후 삭제할 수 있습니다. (수납 삭제 시 수납 통계에 기록이 남지 않습니다.)

수납정보 등록창 > 수납영역 > 수납리스트에서 마우스 우측 버튼을 클릭한 뒤 수납취소를 클릭하세요.

• 클릭하면 수납정보가 취소됩니다. (시제관리 기준)

• 수납일자 = 취소일자인 경우 전표가 완전 삭제처리됩니다.

• 수납일자 ≠ 취소일자인 경우 수납전표, 취소전표가 표시됩니다.

취소 후 수납리스트 통계가 위와 같이 표시됩니다.

수납 삭제하기

수납정보 등록창 > 수납영역 > 수납 취소된 상태의 수납리스트에서 다시 우클릭한 뒤 수납삭제 버튼을 클릭하세요.

• 당일 등록한 수납만 삭제할 수 있습니다.

• 매일 마감되는 구조이기 때문에, 이전 일자의 수납은 취소 처리됩니다.

• 금일 수납금액에서 취소 금액만큼 마이너스 처리됩니다.

할인 적용하기

1. 수납정보 등록창 > 수납영역 > 우측 상단의 "할인" 버튼을 클릭하세요.

2. 할인금액을 설정하세요.

3. 할인 사유를 작성하세요.

4. "사용" 버튼을 클릭하여 할인금액을 저장하세요.

할인 금액 설정하기

• VAT 할인 자동입력: 해당 버튼을 클릭하면 각 진료서비스에서 10%씩 할인 금액이 입력됩니다.

• 할인율 입력: 할인율을 직접 입력하면 각 진료서비스에서 해당 %씩 할인 금액이 입력됩니다.

• 추가할인 금액: 각 진료서비스 별로 할인금액을 직접 입력할 수 있습니다.

환불 처리하기

1. 수납정보 등록창 > 수납영역 > 우측 상단의 "환불" 버튼을 클릭하세요.

2. 환불할 진료서비스를 선택하세요. 환불금은 진료서비스 별로 선택하여 입력하며, 잔여금액은 회차관리 사용 시 잔여회차 만큼의 환불 가능 잔여금액(1/n × 잔여회차)입니다.

3. 환불회차를 입력하세요. (환불되지 않은 회차는 잔여로 남아 추후 고객이 사용할 수 있습니다.)

4. 환불금액을 입력하세요. 환불을 진행한 결제수단 별로 환불금액을 입력합니다.

5. 화살표를 클릭하세요. (선택한 진료서비스에 대한 환불 회차 및 금액 입력 완료 후)

6. 환불 사유를 작성하세요.

7. "적용" 버튼을 클릭하세요.

선불금, 마일리지 관리하기

충전된 선불금, 마일리지 금액은 수납 시 결제수단으로 충전금액만큼 사용할 수 있습니다.

잔여 선불금, 마일리지 금액 확인하기

해당 탭에서 등록 및 사용내역을 확인할 수 있습니다.

사용 및 잔여내역 문자 전송하기

해당 탭에서 "문자" 버튼을 클릭하면 조회한 기간의 선불금액, 마일리지 내역을 고객에게 문자로 전송할 수 있습니다.

충전하기

• 선불금: 선불금 진료서비스 결제 시, 해당 고객에게 선불금이 자동 충전됩니다.

선불금 진료서비스 설정: 설정관리 > 진료설정 > 진료명 설정에서 옵션을 "선불"로 선택하세요.

• 마일리지: 서비스로 고객에게 부여하는 금액으로, 마일리지 탭에서 수동 등록합니다. (등록자 정보 기입 필요)

취소 및 삭제하기

• 선불금: 선불금 진료서비스의 수납을 취소 및 삭제하면 충전됐던 선불금이 삭제됩니다. 잔여 선불금액이 남아있어야 취소가 가능합니다.

• 잔여 선불금액 복구: 선불금으로 수납한 수납정보를 취소 및 삭제하면 차감된 선불금이 복구됩니다.

• 마일리지: "수동등록삭제" 버튼으로 등록했던 마일리지 리스트를 삭제할 수 있습니다. 삭제할 마일리지 리스트를 선택한 뒤 수동등록삭제 버튼을 클릭하세요.

잔여 금액 통계 확인하기

업무관리(수납) > 선불금, 마일리지 리스트에서 차감되지 않고 남아있는 선불금, 마일리지를 모두 조회할 수 있습니다.

수납 통계 확인하기

통계 메뉴 접근 권한자만 확인할 수 있습니다. 대표 수납통계 메뉴는 업무관리(수납) > 수납리스트에서 조회하여 확인합니다.

• 상담사 별로 조회할 수 있습니다.

• (권한이 있는 경우) 통계 메뉴를 엑셀로 다운로드할 수 있습니다.

수납 용어 확인하기

자주 묻는 질문

Q. TalkCRM AI (1.0) 결제 취소 및 환불 내역 수정 처리 위치는?

A. 고객관리 > 결제/수납 메뉴에서 해당 거래 건을 검색한 후 [취소/환불] 처리합니다. 마감 처리된 과거 내역 수정 시 관리자 승인 권한이 필요합니다.

※ 참고: 취소/환불 처리 데이터는 당일 매출 통계 및 수납 일보에 즉시 차감 반영됩니다.

Q. TalkCRM AI (1.0) 일일 수납 마감 처리 및 과거 데이터 수정 제어는?

A. 설정관리 > 수납/마감 설정에서 일일 마감 사용 여부 및 마감 시각을 설정할 수 있습니다.

※ 참고: 마감 적용 시 마감 이전 일자의 결제 취소 및 금액 수정 처리가 제한되어 수납 관리가 철저해집니다.

관련 문서

• 상담정보

• 회차관리