회차관리

시작하기 전에

• 필요 권한: 고객관리 메뉴 접근 권한

• 확인 위치: 고객관리 > 회차관리

사용 방법

회차 충전하기

1. 회차 설정된 진료서비스의 상담정보를 저장하거나 수납을 완료합니다.

• 등록(충전) 조건: 수납 완료 시 또는 미납 시에도 충전되도록 설정할 수 있습니다.

• 적용 대상: 진료서비스에 회차가 사전 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

• 설정 위치: 설정관리 > 진료설정 > 진료구분 설정 > 회차

회차 수동 등록하기

수동등록은 이미 회차관리가 진행 중이었으나 TalkCRM 시스템에는 등록되지 않은 고객을 추가로 등록하는 기능입니다.

1. 수동등록 버튼을 클릭합니다.

2. 진료서비스, 사용회차, 잔여회차, 등록사유를 입력하고 저장 버튼을 클릭합니다.

• 진료서비스를 추가하려면 설정추가 버튼을 클릭하여 직접 추가할 수 있습니다.

회차 차감하기

충전된 회차는 수동으로 차감해야 합니다. 차감은 회차관리 탭 또는 진료챠트 화면에서 진행할 수 있습니다.

회차관리 탭에서 차감하기

1. 회차관리 탭에서 차감할 진료서비스를 선택합니다.

2. 상단 사용 버튼을 클릭합니다.

3. 메모 및 기타 사항을 입력합니다.

4. 저장 버튼을 클릭합니다.

진료챠트 탭에서 차감하기

1. 진료챠트에서 신규 버튼을 클릭합니다.

2. 회차관리 탭을 클릭합니다.

3. 진료서비스별로 차감할 사용회차를 입력합니다.

   1. 전체등록 버튼을 클릭하면 남아있는 회차의 모든 진료서비스가 각 1회씩 차감되어 입력됩니다.

4. 선택등록 버튼을 클릭합니다.

5. 그 외 진료챠트 내용을 작성한 후 진료정보 등록 버튼을 클릭합니다.

잔여회차 문자 안내하기

잔여회차 및 사용 내역을 고객에게 문자로 송부할 수 있습니다.

회차 이력 확인하기

회차관리 탭에서 이력 버튼을 클릭하면 회차 이력 화면에서 사용 내역을 확인할 수 있습니다.

회차 및 진료챠트 용어

자주 묻는 질문

Q. TalkCRM AI (1.0) 회차 차감 기능 사용 방법은?

A. 고객관리 > 해당 환자 선택 > 회차관리 탭에서 차감할 진료서비스를 선택한 뒤 상단 [사용] 버튼을 클릭하고, 메모 등을 입력한 후 저장 버튼을 클릭합니다.

※ 참고: 차감 내역은 환자의 시술 이력 테이블에 일시, 담당자, 잔여 회차와 함께 즉시 반영됩니다.

관련 문서

• 수납정보