예약관리 기본 사용 안내

시작하기 전에

• 필요 권한: 예약관리 권한(기본 권한)

• 확인 위치: 예약관리 > 기본 화면

사용 방법

예약관리 기본 사용 안내

예약시간 단위: 기본 30분 단위

시작 및 종료시간 설정: 설정관리 > 예약창설정 > 예약시간 설정

진료실명 배열: 설정관리에서 지정한 순서대로 예약관리 창에 배열

1. 고객검색

CRM에 등록된 전체 고객 DB를 검색합니다.

2. 예약자 검색

현재 선택된 일자의 예약관리 창 내에서 예약을 검색할 수 있습니다.

3. 고객등록

예약관리 창에서 신규 고객을 바로 등록할 수 있는 기능입니다.

[고객등록]을 클릭하면 고객등록 창이 열립니다. (상세 설명은 고객관리 문서 참조)

4. 진료실 그룹 별 보기

자주 보는 예약 진료실 그룹을 선별하여 예약관리 창에 보이도록 설정할 수 있는 기능입니다.

5. 캘린더 – 기본모드, 세로모드

기간별 보기: day, week, month 버튼으로 선택합니다.

6. 캘린더 보는 방법

• 적색 점: 오늘 날짜 표기

• 회색 바탕: 휴무로 설정된 일자 (해당 날짜로 이동 및 예약 등록 불가)

• 녹색 바탕: 마우스로 선택한 일자

7. 고객정보 / 통계 / 일자메모 / 공지

고객정보

• 고객의 셀에 마우스를 올리면 간단한 정보가 보입니다. (마우스 오버 시 미리보기)

• 세부 정보를 보려면 고객의 셀을 클릭하면 고객정보 창이 나타납니다.

통계

• 해당 일자에 대한 예약 통계를 확인할 수 있는 탭입니다.

일자메모

• 해당 일자에 대한 메모를 남길 수 있습니다.

• 해당 일자 선택 시에만 보여지는 메모입니다

공지

• 일자와 상관없이 고정으로 표시되는 메모입니다.

• 공지 내용을 작성하고 [저장]을 누르면 고정된 공지를 확인할 수 있습니다.

8. 예약셀 안내

예약셀

• 셀 색상: 예약 및 내원상태에 따라 바탕색상, 테두리색상, 폰트색상이 설정한 상태로 표시됩니다.

• 예약셀 및 미리보기 표시내용: 설정한 항목이 설정 순서대로 표시됩니다.

예약셀 이동

1. 마우스로 해당 예약셀을 클릭합니다.

2. 같은 날짜 안에서 원하는 시간대로 드래그하여 이동합니다.

타임라인

• 오늘 일자(Today) 예약 셀에서는 현재 시간이 적색 라인으로 표시됩니다.

자주 묻는 질문

Q. TalkCRM AI (1.0) 예약 셀 앞에 표시되는 10종 색상 배지(예약 경로) 종류는?

A. 전화, 진료후, 당일, 온라인, 카톡, 이벤트, 비예약, 랜딩, naver, 챗봇 총 10종의 전용 색상 배지로 구분되어 예약 셀 앞에 표시됩니다.

※ 참고: 예약 정보 수정 팝업 상단에서 원하는 예약 경로를 선택 및 변경할 수 있습니다.

관련 문서

• 예약 등록 및 수정

• 네이버예약 연동 사용