Channel & Public & Private

시작하기 전에

• 필요 권한: 고객관리 메뉴 접근 권한

• 확인 위치: 고객관리 > Channel & Public & Private

사용 방법

Channel & Public & Private 화면 확인하기

고객 관리창 우측 상단에서 "Channel & Public & Private" 탭을 선택하면 리스트 탭이 좌측 방향으로 표시됩니다.

• Channel: 응대리스트, 콜 리스트, 콜 미처리 리스트, 콜 완료 리스트, TM리스트, 랜딩콜 리스트 6가지 항목이 있습니다.

• Public: 예약자 리스트, 상담정보 리스트, 펜차트 리스트, 문자 리스트 4가지 항목이 있습니다.

• Private: 고객 관리창에 선택된 고객의 응대정보, 문자이력, 주의 및 전달 사항, 내원 리스트 4가지 항목이 있습니다.

Channel 리스트 확인하기

응대 리스트 확인하기

검색 조건은 날짜, 고객명/전화번호입니다. 검색하고 싶은 날짜를 설정하거나 고객명을 입력하고 검색 버튼을 클릭하면 그에 해당하는 결과가 출력됩니다.

• 검색방법(기간검색): 시작일자, 종료일자를 선택하고 검색 버튼을 클릭하면 하단 리스트에 출력됩니다.

• 검색방법(버튼클릭): 오늘, 어제, 한주 버튼을 클릭하면 선택한 기간으로 바로 검색됩니다.

검색이 완료되면 다음과 같은 결과값을 확인할 수 있습니다. 리스트는 순번, 구분, 고객명, 전화번호, 등록일자, 시간, 응대구분(대), 응대구분(중), 응대메모 순으로 표시됩니다.

콜 리스트 확인하기

검색 조건은 날짜 기간과 고객명 및 전화번호로 위와 같습니다. 리스트는 순번, 인입구분, 고객구분, 고객명, 전화번호, 등록일자, 시간, 응대여부 순으로 표시됩니다.

콜 미처리 리스트 확인하기

검색 조건은 날짜 기간과 고객명 및 전화번호로 위와 같습니다.

콜 완료 리스트 확인하기

검색 조건은 날짜 기간과 고객명 및 전화번호로 위와 같습니다.

TM리스트 확인하기

TM리스트 탭을 선택하면 화면이 표시됩니다.

• 날짜 기간, TM 상태, 고객명별로 검색이 가능합니다.

• 리스트는 순번, 배정일, 유입경로, 이벤트명, 접수일, 접수시간, 고객명, 핸드폰, 고객메모, 통화요청시간, TM 상태, TM상태 상세, 최근 응대 내용 순으로 표시됩니다.

랜딩 콜 리스트 확인하기

랜딩 콜 리스트 탭을 클릭하면 화면이 표시됩니다.

• 날짜 기간, 랜딩구분, TM상태, 고객명별로 검색이 가능합니다

리스트 위의 표는 통계의 숫자를 표시한 것입니다.

리스트는 접수번호, 랜딩페이지명, 등록일시, 요청시간, 랜딩메모, 고객구분, 고객명, 핸드폰, TM상태, TM 상태상세 순으로 표시됩니다.

Public 리스트 확인하기

예약자 리스트 확인하기

예약자 리스트 탭을 선택하면 화면이 표시됩니다. 진료실, 예약상태, 고객구분, 상담사, 원하는 기간의 날짜별로 검색이 가능합니다.

리스트는 진료실, 예약그룹, 예약일, 예약, 예약상태, 내원, 구분, 고객명, 생년월일, 성별, 상담사 순으로 표시됩니다.

• 검색조건: 진료실, 예약상태, 고객구분, 상담사 항목에 대해 리스트를 선택하여 검색조건을 세분화할 수 있습니다. 디폴트 값은 전체입니다.

검색일자: 검색일자 설정방법은 2가지입니다.

1. 기간검색: 시작일자, 종료일자를 선택하고 검색 버튼을 클릭하면 하단 리스트에 출력됩니다.

2. 버튼클릭: 오늘, 어제, 한주 버튼을 클릭하면 선택한 기간으로 바로 검색됩니다.

문자발송: 문자발송은 개별 또는 단체로 발송이 가능합니다.

문자발송 실행순서

1. 하단리스트에서 문자발송 리스트의 체크박스를 개별선택 또는 전체선택합니다.

2. 전체선택, 전체취소는 필드위치에 있는 체크박스를 선택하면 됩니다.

3. 문자발송 버튼을 클릭하면 문자발송 창이 활성화됩니다.

4. 문자발송 창에서 문자리스트를 선택하거나 직접입력 후 발송 버튼을 클릭합니다.

상담정보 리스트 확인하기

상담정보 리스트 탭을 클릭하면 화면이 표시됩니다. 고객구분, 상담사, 상담결과, 원하는 날짜 기간별로 검색이 가능합니다.

리스트는 상담일자, 진료명, 구분, 고객명, 생년월일, 성별, 상담사, 유입경로, 진료의, 상담결과, 상담메모 순으로 표시됩니다.

펜차트 리스트 확인하기

펜차트 리스트 탭을 클릭하면 화면이 표시됩니다. 차트 분류, 고객구분, 등록자, 날짜 카테고리별로 검색이 가능합니다.

리스트는 차트분류, 등록일자, 등록시간, 고객명, 생년월일, 성별, 등록자 순으로 표시됩니다.

문자 리스트 확인하기

문자 리스트를 클릭하면 리스트가 검색됩니다. 문자 구분, 고객구분, 등록자, 날짜 카테고리별로 검색이 가능합니다.

리스트는 전송일시, 수신번호, 고객명, 지정상담사, 문자분류, 문자구분, 문자내용 순으로 표시됩니다.

수납 리스트 확인하기

v1.1.0에서 업데이트 예정입니다.

식단관리 리스트 확인하기

고객구분, 담당상담사, 컨시어지, 날짜 카테고리로 나눠 검색 가능합니다.

리스트는 등록일, 고객명, 휴대폰번호, 아침, 점심, 저녁, 수분, 담당 상담사, 컨시어지, 시작일자, 종료일자, 확인 완료 여부 순으로 표시됩니다.

Private 리스트 확인하기

응대정보 확인하기

응대정보는 고객관리창에 선택된 고객의 응대내용(전화응대 포함)을 등록 및 관리하는 기능입니다. 응대정보 탭을 선택하면 기능창이 활성화됩니다.

신규등록: 신규등록 방법은 2가지가 있습니다.

1. 응대정보 리스트에서 신규 버튼을 클릭하면 응대정보 저장 창이 활성화됩니다.

2. TalkCTI에서 등록한 응대 내용도 자동으로 응대 정보 리스트에 입력됩니다.

응대정보 등록순서

1. 등록일자, 등록시간, 등록자는 자동 입력됩니다.

2. 응대항목은 텍스트 박스에 마우스를 클릭하면 리스트창이 활성화됩니다.

3. 응대항목은 대분류, 중분류 순으로 선택합니다. (설정관리 참조)

4. 리콜선택 "Recall"을 체크하면 리콜관리에 등록됩니다. (디폴트는 메모)

5. 필요시 리콜일자, 리콜시간을 선택합니다.

6. 리콜상태는 "등록"이 디폴트이고 수정 시 "완료", "보류"를 선택합니다.

7. 응대 메모를 응대 메모 칸에 입력하고 저장 버튼을 클릭하면 응대 정보 탭 리스트에 추가됩니다.

   수정

8. 하단에서 응대리스트를 선택하고 수정 버튼을 클릭하면 응대 정보 저장창이 활성화됩니다.

9. 응대 정보 저장창에 선택한 응대 정보가 출력됩니다.

10. 수정 내용을 입력 또는 선택하고 저장 버튼을 클릭하면 해당 응대 리스트가 수정됩니다.

    삭제

11. 하단에서 응대 리스트를 선택하고 삭제 버튼을 클릭하면 삭제 처리됩니다.

문자 이력 확인하기

문자 이력 탭을 선택하면 고객 관리창에 선택된 고객의 문자 이력 리스트가 나타납니다.

• 문자 정보에는 종류, 날짜 및 시간으로 확인 가능합니다.

• 리스트는 문자 정보, 문자내용 순으로 표시됩니다.

문자 발송

1. 버튼을 클릭하면 선택된 고객 휴대폰 번호가 입력된 문자 발송 창이 활성화됩니다.

2. 문자 리스트를 선택하거나 직접 입력 후 발송 버튼을 클릭하면 문자가 발송됩니다.

주의 및 전달 사항 확인하기

내원 진료 시 주의 및 전달 사항을 기입하는 곳입니다. 프런트 및 이곳 탭에서 입력 및 확인이 가능합니다. 주의 및 전달 사항 탭을 선택하면 화면이 나타납니다.

주의 및 전달사항 등록순서

1. 등록자를 리스트에서 선택합니다.

2. 전달사항을 텍스트 박스에 입력합니다.

3. 등록 버튼을 클릭하면 하단 리스트에 추가됩니다.

   수정 순서

4. 하단 리스트를 선택하면 텍스트 박스 및 등록자에 해당 내용이 출력됩니다.

5. 내용을 수정하고 수정 버튼을 클릭하면 해당 내용이 수정됩니다.

   삭제 순서

6. 하단 리스트를 선택합니다. 입력박스 옆에 삭제 버튼이 활성화됩니다.

7. 삭제 버튼을 클릭하면 선택된 리스트가 삭제됩니다.

내원리스트 확인하기

내원리스트 탭을 선택하면 내원일자 순으로 내원리스트가 나타납니다. 내원일자, 상담메모, 수납정보, 진료정보, 진료메모가 해당 내원일자 기준으로 표시됩니다.

설문지 확인하기

설문지 탭을 클릭하면 작성일자 순으로 설문지 리스트가 나타납니다. 리스트는 순번, 작성일자, 설문지 제목 순으로 표시됩니다.

히스토리 확인하기

히스토리 탭을 클릭하면 수정일자 순으로 히스토리 리스트가 나타납니다.

• 고객, 예약, 상담, 수납, 진료, 주의 및 전달사항별로 히스토리 리스트를 확인할 수 있습니다.

• 리스트는 수정일자, 구분, 이름, 주민번호, 연락처, 유입경로, 국적, 문자거부 여부, 마케팅 거부 여부, 등록자, 메모 순으로 표시됩니다.

관련 문서

• Channel 리스트

• Public 리스트