상담정보

시작하기 전에

• 필요 권한: 고객관리 메뉴 접근 권한

• 확인 위치: 고객관리 > 상담정보

사용 방법

상담정보 내역 확인하기

상담정보에서 기존 상담 내역 리스트를 확인할 수 있고, 클릭하여 세부 내용을 확인 및 수정할 수 있습니다. 상담정보 리스트에 마우스를 오버하면 상담정보 상세내용을 미리보기로 확인할 수 있습니다.

상담정보 등록하기

1. "신규" 버튼을 클릭하세요.

2. 상담한 진료서비스를 등록하세요.

3. 상담메모 및 유입경로, 상담결과 등을 입력하세요.

4. "저장"(상담정보만 저장) 또는 "저장 후 수납등록"(상담정보 저장 후 수납 단계로 이동) 버튼을 클릭하세요.

진료서비스 입력하기

1. 진료서비스를 선택하세요. 단어검색은 검색박스에 진료서비스(진료구분) 단어를 2개 이상 입력하면 하단에 자동 검색된 리스트가 표시됩니다. 대분류, 중분류를 클릭해 선택할 수도 있으며, 검색박스를 클릭하면 진료명(대분류), 진료구분(중분류) 카테고리 단위로 검색할 수 있습니다.

2. 진료서비스와 수량을 선택하면 표준금액(표준금액단가 × 수량)이 자동으로 입력됩니다. 표준금액이 맞지 않으면 상담 견적금액으로 직접 수정하여 입력하세요.

3. 진료서비스 별 지정의를 선택하세요.

4. "저장" 버튼을 클릭하여 진료서비스를 추가하세요.

5. 그 외 상담한 모든 진료서비스를 1~4의 방법으로 등록하세요. 선불금 항목만 단일 진료서비스로 등록하여 결제를 진행합니다.

진료서비스 금액 확인하기

진료서비스를 등록하면 우측 칸에 입력한 총 금액이 출력됩니다.

• 표준금액 = 견적금액 + 할인금액

• 할인금액 = 표준금액 - 상담견적

• 진료금액 = 견적금액 + 부가세

• 수납금액 = 진료금액 - 미수금액

상담 메모 입력하기

상담 진행 시 고객과 상담한 내용을 기입하여 향후 고객 관리 업무에 활용합니다.

진료 서비스 복사 버튼 사용하기

클릭하면 입력한 모든 진료 서비스 리스트 항목이 상담 메모에 자동 기입됩니다.

진료 서비스 자동 입력 기능 사용하기

상담정보 저장 창에서 하단 상담 정보, 예약 정보 탭에 있는 리스트를 더블 클릭하면 리스트의 진료 서비스 정보가 자동으로 진료 서비스 항목에 추가됩니다. 기존 내용은 삭제되고 새 내용으로 업데이트됩니다.

상담정보 분류 입력하기

상담정보에 대한 상세내용을 리스트에서 선택합니다. 필수 입력 사항은 아니며, 리스트 항목은 설정관리에서 직접 설정할 수 있습니다.

저장 / 저장 후 수납등록 버튼 사용하기

삭제하기

삭제 권한이 있는 사용자는 클릭하면 해당 상담 정보 리스트를 삭제할 수 있습니다.

저장하기

상담 정보가 저장되어 리스트에 추가됩니다.

저장 후 수납 등록하기

입력한 상담정보가 저장된 후, 해당 금액을 결제하는 수납정보 등록 창으로 바로 이동합니다. 직전에 저장된 상담 정보의 진료 서비스 내용이 수납 정보 등록 창의 진료 서비스 내용에 연동됩니다.

상담 정보 수정하기

상담 정보 리스트를 클릭하면 상담 정보 수정 화면(상담 정보 저장 창)이 활성화됩니다. 수정할 내용으로 수정한 뒤 저장 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

• 수납정보

• 진료차트