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설문지1.0(사전문진) 사용방법
💡 고객에게 문자 및 알림톡으로 사전문진 링크를 발송해, 고객이 내원 전 미리 문진을 접수할 수 있도록 하는 기능입니다. 고객이 제출한 문진 내용은 CRM에서 확인할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요 권한: 없음(고객관리 기본 권한)
확인 위치: 고객관리 화면 > 오른쪽 리스트 버튼(Private) > 스마트문진 탭
사용 방법
사전문진 발송 및 진행 확인하기
사전문진 링크가 있는 문자(알림톡)을 자동으로 발송되거나 담당자가 수동으로 발송합니다.
발송된 문자(알림톡)에는 고객마다 별도의 URL이 담겨 있어, 고객 본인만 확인할 수 있습니다.
고객의 설문 진행정도는 예약관리에서 예약셀 선택 시 왼쪽 고객 네비게이션 바에 표시됩니다. (미진행/작성중/완료)
고객이 설문을 제출하면 고객관리 > 오른쪽 리스트 버튼(Private) > 스마트문진에서 확인이 가능합니다.
고객관리 스마트문진 탭에서 조회한 문진 내역을 선택하면 다음 기능을 사용할 수 있습니다.
수정: 웹 페이지에서 해당 고객의 문진 내용을 직접 수정할 수 있습니다.
엑셀: 문진 내용을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.
인쇄: 문진 내용을 인쇄할 수 있습니다.
스마트문진 설정하기
설정관리 > 모바일 설정 > 스마트문진 설정으로 진입합니다.
질문 설정 탭에서 문진 질문 항목을 구성할 수 있습니다.
스마트문진에서 문항을 추가 및 수정할 스마트문진을 선택합니다.
문항 별로 문진형태를 선택하고 질문 및 답변을 작성합니다.
저장 버튼을 눌러 작성한 문항을 문진에 추가합니다.
📌 스마트문진은 처음 세팅 시 생성을 도와드립니다.
통계 확인하기
통계A > 설문지1.0 통계로 진입합니다.
필터에 조회 기준을 설정합니다.
조회 버튼을 눌러 사전문진 발송 현황을 조회할 수 있습니다.
문진명, 발송일, 등록(제출)일, 문진상태(미진행/진행중/완료), 진료명 등
조회 결과를 엑셀 다운로드 및 인쇄할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. 고객이 문진 내용을 잘못 입력했는데 다시 작성해야 하나요?
A. 다시 작성할 필요 없이, 고객관리 스마트문진 탭에서 해당 문진을 선택한 뒤 수정 버튼을 클릭하면 웹 페이지에서 직접 내용을 수정할 수 있습니다.
Q. 사전문진을 사용하고 싶습니다.
A. 성민네트웍스로 연락해 주세요. (CRM 상단의 AS문의로 채팅 요청 혹은 대표번호로 전화)
관련 문서
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