예약 등록/수정/취소(삭제)

시작하기 전에

• 필요 권한: 예약관리 권한

• 확인 위치: 예약관리 창

사용 방법

예약 등록하기

1. 예약관리 좌측 상단 캘린더에서 예약 날짜를 선택합니다.

2. 예약을 등록할 진료를 선택합니다.

3. 예약 등록할 진료실 및 시간대의 빈 셀을 더블클릭하세요.

4. 예약저장창이 열리면 고객 정보를 입력하세요. 구환은 고객을 검색해 선택하고, 신환은 고객명과 휴대전화를 직접 입력합니다.

   1. 예약, 검사 진료 예약은 신환이 기본으로 선택되어 있고 수술 예약은 구환이 기본으로 선택되어 있어 바로 고객검색창이 뜹니다.

5. 예약관리창에서 선택한 일시 및 진료실이 선택되어 있습니다.

   1. 일시 및 진료실 변경이 필요하면 캘린더와 우측 예약창(진료시간·진료실 선택 창)에서 재선택 할 수 있습니다.

6. 지정의, 진료명, 진료구분을 선택하세요.

   1. 디폴트로 지정의는 미지정, 예약관리창에서 선택한 진료명과 목록 최상단의 진료구분이 선택되어 있습니다.

   2. 수술 진료 예약 시, 진료구분 별 양안 각각의 수술방법도 선택해주세요. (추후 수술스케줄에 반영됩니다)

7. 예약메모를 작성하세요.

   1. 상단 상용구 리스트를 선택해 상용구(자주 쓰는 메모) 선택 입력도 가능합니다.

      

   2. 하단의 옵션(당일예약, 당일OP, 비고확인)도 선택 가능합니다.

      1. 당일예약 : 당일에 등록 요청된 예약일 때 체크 (통계관리 > 통계A > 예약현황에서 당일예약 확인이 가능합니다)

      2. 당일OP : 검사 진료 예약일 때, 검사 후 수술 (가)예약까지 한번에 등록하는 기능

         1. 수술(가)예약은 가예약 상태로 등록되었다가 고객이 검사 후 수술을 확정하면 해당 예약에서 우클릭하여 확정하여 실 예약으로 변경합니다

            

      3. 비고확인 : 예약메모를 확인하였다는 원내 직원들간 소통의 표시로 체크하는 기능

8. 예약상태, 예약자를 선택하세요.

   1. 디폴트로 예약상태는 예약, 예약자는 CRM 로그인한 계정의 직원명이 선택되어 있습니다.

      

9. 예약저장 버튼을 클릭하여 예약을 등록합니다.

10. 입력을 마치면 예약저장 버튼을 클릭하세요.

11. 예약 등록 시 문자미리보기 창이 팝업되고, 문자발송 버튼 클릭 시 문자가 즉시 발송됩니다.

    1. 문자미리보기 창 상단의 SMS/MMS/카카오 탭을 선택해 메세지구분을 및 문자 내용을 변경할 수 있습니다.

    2. SMS/MMS는 문자미리보기 창에서 내용 수정이 가능합니다.

12. 예약관리창에서 등록된 예약을 확인할 수 있습니다.

예약 수정하기

1. 예약관리창에서 수정할 예약이 등록된 셀을 더블클릭하세요. (또는 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 [예약수정]을 선택하세요.)

2. 예약저장창에서 지정의, 진료명, 진료구분 및 날짜, 진료실과 시간, 예약메모, 예약상태, 예약자 등 필요한 정보를 수정합니다.

3. 수정을 마치면 예약저장 버튼을 클릭하세요.

4. 예약 수정 시 문자 발송이 되며, 예약관리창에서 수정된 예약을 확인할 수 있습니다.

예약 취소하기

1. 예약관리창에서 취소할 예약이 등록된 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.

   1. 또는 해당 예약 셀을 더블 클릭하여 수정창에서 예약상태를 '취소'로 변경해도 됩니다.

2. 예약변경 > 예약취소를 선택합니다.

3. 취소 사유(예: 단순변심, 일정변경 등)를 선택하고 저장합니다.

   

4. 예약 취소 시 문자 발송이 되며, 예약관리창에서 예약이 취소된 것을 확인할 수 있습니다.

예약 삭제하기

1. 예약관리창에서 삭제할 예약이 등록된 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.

2. 예약변경 > 예약삭제를 선택합니다. (예약삭제 권한자에게만 해당 메뉴가 보여집니다)

3. 예약삭제 확인창에서 '예'를 선택하시면 예약이 완전 삭제됩니다.

   

4. 예약관리창에서 예약이 삭제된 것을 확인할 수 있습니다.

예약 등록/수정/취소 후 문자 발송

예약 등록/수정/취소 후 예약문자를 보낼 수 있는 창이 자동으로 팝업되고 문자발송 버튼 클릭 시 바로 발송이 가능합니다.

1. 예약 등록/수정/취소 시 설정된 해당 진료/진료구분/예약상태의 문구가 적용된 문자미리보기 창이 팝업됩니다.

   📌 설정관리 > 예약문자 설정에서 진료 별 진료구분 별 문자를 설정할 수 있습니다.

2. 상단 탭에서 발송할 메세지 구분(SMS/MMS/카카오)을 선택합니다.

   1. 설정관리 > 예약메세지에서, 해당 진료명/진료구분/예약상태에 설정된 메세지 구분 중 선택이 가능합니다.

   2. SMS, MMS는 문자미리보기 창에서 텍스트 수정이 가능합니다.

3. 문자발송 버튼을 클릭하면 바로 해당 문자가 발송됩니다.

예약저장창 항목별 설명

고객정보

• 구환/상담/신환: 예약을 등록할 고객의 고객구분을 선택합니다.

  • 구환은 고객을 검색하여 선택, 신환은 고객명 및 휴대전화를 하단 정보창에 직접 입력해 기재합니다.

예약일자 및 메모

• 캘린더: 예약일자를 선택하세요.

  • 진료실 및 시간은 오른쪽 일반예약 창에서 선택하여 재설정할 수 있습니다.

  • 달력 옆의 [오늘]을 클릭하면 오늘 날짜로 이동합니다.

• 예약메모: 예약메모를 작성합니다. (내원 시 바로 확인해야 하는 내용 등)

진료정보

• 지정의: 예약 지정의를 선택하세요.

• 진료명: 검사, 수술, 외래, 백내장 등 진료명을 선택하세요.

• 진료구분: 진료명의 세분류를 선택하세요.

• 수술방법: 수술예약 저장 시 양안에 대한 수술방법을 선택하세요.

예약상태 종류

• 상태값 설정: 예약, 내원, 귀가, 예약취소 상태로 설정할 수 있습니다. (예약 저장 시에는 자동으로 '예약' 상태가 지정됩니다.)

• 예약을 취소 상태로 변경할 때 취소 사유를 선택하는 화면은 위 "3. 예약 취소하기"의 이미지를 참고하세요.

예약자

• 로그인한 ID의 이름이 기본으로 설정되나, 수동 선택도 가능합니다.

기타 체크값 입력하기

자주 묻는 질문

Q. 전화 예약, 온라인 예약, 현장 예약을 SoftCRM 3.5에서 통합 관리하려면?

A. 예약관리 > 예약자검색 메뉴에서 CTI 전화 예약, CRM 등록 예약, 온라인 연동 예약을 채널별 필터링을 통해 한눈에 통합 조회 및 관리할 수 있습니다.

※ 참고: 예약 목록 내 채널 식별값을 통해 예약 유입 경로를 구분할 수 있습니다.

Q. 이미 예약이 있는 셀에 예약을 할 수 있나요?

A. 일반예약모드 에서는 한 셀 당 예약 1건만 등록이 가능합니다. 예약 칸이 모자르시면 예약관리 > 예약설정에서 진료실명을 추가하여 칸을 늘려보세요.

※ 참고: 예약모드를 통합다중예약모드 로 변경하면 한 셀에 여러 건 예약 등록이 가능합니다.

Q. 취소한 예약을 되살릴 수 있나요?

A. 예약상태가 '취소'로 변경되어도 예약이 삭제된 것은 아닙니다. 설정관리 > 예약창설정에 예약취소 보이기모드가 해제되어 있다면, 예약관리 창에서는 취소 예약이 숨김 처리되지만 데이터는 살아있습니다. 예약관리 > 예약자검색 메뉴에서 검색하여 취소 예약도 조회하고, 해당 예약 수정창으로 진입해 보세요.

Q. 예약 등록 후 안내 문자를 잘못 발송하였습니다.

A. '문자발송' 버튼을 누르는 순간 문자가 즉시 발송되므로 취소는 불가합니다. 잘못된 내용이 문자로 발송되었다면 SMS전손 > 개인문자발송 메뉴에서 문자를 재발송하시어 오안내 사실을 정정해 안내드리는 것이 좋습니다.

관련 문서

• 예약관리 기본 사용 안내

• 고객구분 개념 설명