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SoftCRM 3.5 매뉴얼 › 고객관리
검사정보 입력(상담정보 입력)
게시본 v10업데이트 2026-09-28조회 2
💡 수술 전 검사·상담을 받은 고객의 검사정보를 입력하는 방법을 안내합니다.
입력된 검사정보를 기반으로 추후 검사고객의 고객관리가 진행됩니다.
시작하기 전에
필요 권한: 없음 (검안팀에서 입력합니다)
확인 위치: 고객관리 화면 > 검사정보
사용 방법
검사정보 입력하기
검사정보 등록 기준 : 수술 전제 검사자의 상담내용을 입력합니다.
고객관리 > 검사정보 > 신규 버튼을 클릭해 검사정보 입력창을 엽니다.
검사일을 입력하세요. (기본값은 오늘 날짜입니다)
검사진료구분을 선택하세요.
적절한 수술방법을 입력하세요. (상담 시 제안한 수술방법을 선택합니다.)
체크사항을 입력하세요.
체크사항 항목 | 체크하는 케이스 설명 |
|---|---|
당일검사 | 당일검사 고객 (당일 검사를 결정하고 진행한 고객) |
검사중단 | 검사가 중단된 경우 체크하고 사유를 입력하세요. (체크하면 검사중단리콜에서 처리됩니다) |
수술불가 | 검사 후 수술이 불가능 할 때 (통계A 검사자리스트에서 확인할 수 있습니다) |
견적가를 입력하세요. (상담 시 제시한 수술금액)
수락율을 입력하세요. (고객의 수술 확율 및 질병 진행정도)
검사메모(상담내용)를 입력하세요.
👉 하단의 검사값 입력
고객의 최근 검사값은 새 창 팝업 시 자동으로 입력됩니다.
새로고침을 원하는 경우에만 하단의 EMR검사정보 버튼을 클릭해주세요.
📌 수술 전 검사 및 상담을 진행한 고객은 잊지말고 검사정보를 입력해주세요. (추후 리콜관리 및 통계에 검사자로 집계가 가능합니다)
관련 문서
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