내원동기 입력

시작하기 전에

• 필요 권한: 내원동기 삭제는 권한자만 가능합니다.

• 확인 위치: 고객관리 화면 > 내원동기 탭

사용 방법

내원동기 확인하기

1. 고객관리 > 고객 조회 후 고객정보 수정 버튼을 클릭합니다.

2. 내원동기 칸에서 내원동기 확인 및 소개 고객정보로 이동, 등록이 가능합니다.

   1. 소개자 명 더블 클릭 시, 해당 고객정보로 이동합니다.

3. 소개고객 칸에서 현재 조회한 고객이 소개한 고객 리스트도 확인이 가능하며, 해당 고객정보로 이동도 가능합니다.

   1. 소개고객 칸을 더블 클릭하면, 전체 소개 리스트가 팝업되며 특정 리스트를 더블 클릭하면 해당 소개받은 고객 정보로 이동합니다.

내원동기 등록하기

1. 고객관리 > 고객 조회 후 고객정보 수정 버튼을 클릭합니다.

2. 내원동기 칸에서 선택 버튼을 클릭하며 내원동기 입력창을 띄웁니다.

3. 섹션1/2의 탭에서 내원동기를 선택합니다.

4. 메모할 사항이 있으면 메모도 작성합니다.

5. [선택] 버튼을 눌러 선택한 내원동기 및 메모를 하단 리스트에 추가합니다.

6. [내원동기저장] 버튼을 클릭해 저장합니다.

섹션 별 입력방법 세부설명

소개 내원동기 입력하기 (섹션1)

1. 직원·고객·지인·업체 중 소개해준 대상의 구분값을 선택하세요.

2. 직원 선택 시 : 직원 이름으로 검색해 입력하세요. 검색명 없이 [검색] 버튼을 클릭하면 전체 직원 리스트가 표시됩니다.

3. 지인/업체 선택 시 : 기존에 등록한 지인/업체 리스트에서 선택하거나, 신규 지인/업체를 추가할 수 있습니다.

4. 고객 선택 시 : 고객검색 창에서 소개자를 조회하여 선택합니다.

5. 메모할 사항이 있으면 메모도 작성합니다.

6. [선택] 버튼을 눌러 선택한 내원동기 및 메모를 하단 리스트에 추가합니다.

7. [내원동기저장] 버튼을 클릭해 저장합니다.

마케팅 경로 입력하기 (섹션2)

1. 고객이 내원한 경로를 대분류·중분류·세분류로 선택해 입력하세요. (예: 인터넷 > 네이버 > 배너광고)

2. 메모할 사항이 있으면 메모도 작성합니다.

3. [선택] 버튼을 눌러 선택한 내원동기 및 메모를 하단 리스트에 추가합니다.

4. [내원동기저장] 버튼을 클릭해 저장합니다.

인덱스 내원동기

내원동기가 여러 개인 경우 가장 중요한 내원동기 하나에 인덱스를 체크하세요. (처음 선택한 내원동기에는 자동으로 체크됩니다)

• 인덱스 : 통계에 사용될 내원동기를 의미합니다.

자주 묻는 질문

Q. SoftCRM 3.5 내원동기(유입경로) 항목 추가 위치는?

A. 설정관리 > 고객관리창 설정 > 내원동기 설정 메뉴에서 하단 [추가] 클릭 후 신규 내원동기(예: 유튜브, 블로그 등)를 입력 저장합니다.

※ 참고: 기존 사용 내원동기는 마케팅 통계 보존을 위해 삭제 대신 비활성화를 권장합니다.

Q. 소개받은 고객이 검사·수술을 받으면 소개자에게 감사 문자가 자동으로 발송되게 할 수 있나요?

A. 네, 가능합니다. 설정관리 > 자동문자 설정에서 발송 조건과 문구를 설정하면 소개자에게 감사 문자가 자동으로 발송됩니다.

관련 문서

• 소개고객관리 사용 안내

• 키오스크 알림 문자 설정(소개등급·내원동기·직원소개)