SoftCRM 3.5 매뉴얼 › 설정관리
소개고객 설정
💡 소개(추천)고객의 등급 산정 기준과 사은품, 불통/취소 사유를 설정할 때 사용합니다.
시작하기 전에
필요 권한: 설정관리 권한 (소개고객설정)
확인 위치: 설정관리 > 소개고객 설정
사용 방법
소개고객 등급 설정하기
기준 설정
소개고객이 소개한 고객 수(또는 실적)에 따라 등급을 자동으로 분류하는 기준을 설정합니다.
▲ 고객등급 구분을 '포인트'로 설정한 예시 화면
고객등급 기간설정: 유한기간(개월 수 지정) 또는 무한기간 중 선택합니다.
고객등급 구분: 포인트 또는 수술건수 중 선택합니다. 선택한 구분에 따라 아래 등급 목록의 산정 기준이 달라집니다.
고객등급 포인트설정: 소개받은 검사자/수술자, 본인 검사/수술 각각에 부여할 점수를 지정합니다.
설정 저장 버튼을 클릭해 변경 사항을 저장합니다.
등급 설정
설정한 고객등급 단위 별로 범주를 설정해 등급을 설정합니다.
▲ 고객등급 구분을 '수술건수'로 설정한 예시 화면
신규 버튼을 클릭합니다.
등급명, 검색범위(점수/명수 구간), 색상을 입력합니다.
Soft Kiosk를 사용하는 경우, 특정 소개등급 고객이 접수할 때 문자로 알림을 받을 수 있습니다.
내원알림 담당자를 직원 리스트 중에 지정하고, '문자발송 사용'을 체크합니다.
저장 버튼을 클릭해 등급을 추가합니다.
📌 이곳에서 설정한 값에 의해 고객관리창의 등급·점수, 소개고객리스트가 지정됩니다.
소개고객 선물 설정하기
소개고객에게 제공할 사은품(선물) 목록과, 소개고객 불통·취소 시 사용할 사유 목록을 관리합니다.
이 목록에서 등록한 소개고객 관리 기준은, 소개고객관리 메뉴에서 관리 결과값으로 입력하게 됩니다.
▲ 소개고객 상품설정 및 불통·취소 사유설정 화면
소개고객 상품설정
신규 버튼을 클릭합니다. (신규 등록 시 / 수정 시에는 기존 리스트 선택)
상품명 칸에 상품명을 입력하고 사용구분(사용/사용안함)을 선택합니다.
저장 버튼으로 저장합니다.
소개고객 불통/취소 사유설정
신규 버튼을 클릭합니다. (신규 등록 시 / 수정 시에는 기존 리스트 선택)
구분(불통/취소)을 선택하고 사유 칸에 사유를 입력한 뒤 사용구분을 선택합니다.
저장 버튼으로 저장합니다.
관련 문서
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