SoftCRM 3.5 매뉴얼 › 고객관리
부서 별 사용 메뉴 안내
💡 고객관리 화면의 전체 구성과 부서별로 어떤 메뉴에 정보를 입력하는지 한눈에 안내합니다.
시작하기 전에
필요 권한: 없음 (사용 메뉴에 따라 등록 및 수정 시에는 일부 권한이 필요할 수 있음)
확인 위치: 고객관리 화면
화면 구성
부서별 입력 화면
부서 | 입력 메뉴 | 입력 항목 | 목적 |
|---|---|---|---|
접수팀 및 전 부서 | 고객정보 (필수 입력) | 지정상담사, 지정의, 지정검안사 및 보험사, 소개고객, 질환 및 관계 등 | 고객 기본 정보 외 고객관리를 위한 부가정보 취합 입력 |
검안팀·상담실 | 검사정보 (필수 입력) | 제안한 수술방법 및 견적, 상담결과, (평소 자주 사용하는)초점거리, 안과질환 등 | 수술 검사에 대한 상담내용을 기록 |
외래팀·검안실 | 외래검사정보 | 진료구분, 검사값, 검사자 | 수술 검사 외 외래검사에 대한 기록을 남김 |
수술팀 | 수술정보 (필수 입력) | 수술일자 및 수술방법, 집도의, 어시, 메모(특이사항) 등 | 수술 후, 수술에 대한 내용을 기록 |
검안실 | 렌즈정보 | 진행상태(주문, 입고, 수령, 반품 등), 결제금액, 주문업체 등 | 판매하는 렌즈(소프트렌즈, 드림렌즈 등)에 대한 판매 이력을 기록함 |
원무팀 | 결제정보 | 진행상태(주문, 입고, 수령, 반품 등), 결제금액, 주문업체 등 | 결제정보를 입력 (병원에 따라 금액 관리가 필요한 일부 항목만 입력해 사용하기도 함) |
고객지원실·상담실 및 전부서 | 컴플레인 (필수 입력) | 컴플레인 항목, 등록자(접수자), 담당자(응대자), 진행상태(진행중, 완료, 보류) | 고객의 컴플레인 사항을 전부서에서 입력하여 취합하고 CS담당자가 응대 후 진행상태를 수정하며 관리할 수 있음 |
건조증케어팀 | 회차관리, 시술관리 | 시술구분, 결제금액, 메모 | IPL시술에 대해 회차관리 혹은 시술관리 메뉴를 활용해 이력을 관리함 |
📌 위 부서 별 입력 항목 배분은 통상적인 내용이며, 병원 별 협의에 따라 상이할 수 있습니다.
사용 방법
고객기본정보 입력하기 (접수팀 및 전 부서)
신규 고객이면 고객기본정보를 새로 생성하고, 기존 고객이면 정보를 수정하세요.
지정 검안사/상담사/상담의 및 보험사를 입력하세요.
수신거부 대상이면 체크하세요.
VIP 및 네거티브 고객이면 해당 항목에 체크하세요.소개고객 및 마케팅 유입경로를 입력하세요.
구분 | 설명 |
|---|---|
PST | 편집증 고객(예민 고객) |
관심 | 관심 고객 (예약 시 예약관리 글씨가 빨간색으로 표시됩니다) |
Post LK | 과거에 시력교정 수술을 한 고객 |
검사정보 입력하기 (검안팀, 상담실)
검사정보 등록 기준 : 수술 전제 검사자의 상담내용을 입력합니다.
검안팀 입력하기 (1차)
검사일을 입력하세요.
검사진료구분을 선택하세요.
적절한 수술방법을 입력하세요.
체크사항을 입력하세요.
상담실 입력하기 (2차)
견적가를 입력하세요.
수락율을 입력하세요.
검사메모(상담내용)를 입력하세요.
외래검사 입력하기 (외래팀/검안실)
수술 전 검사가 아닌 일반외래검사만 선택적으로 입력합니다.
수술정보 입력하기 (수술팀)
항목 | 설명 |
|---|---|
재수술입력 | 진행한 수술이 재수술일 때 사용합니다. |
당일수술/재수술불가/PRP | 해당 특이사항일 때 선택합니다. |
집도의 및 O/A/C | 수술한 집도의 및 인원을 선택합니다. |
메모 | 수술 메모를 입력합니다. |
렌즈관리 입력하기 (검안실)
렌즈 고객이 발생하면 입력합니다. 렌즈 종류, 진행상태, 금액 등을 입력합니다.
결제정보 입력하기 (원무팀)
결제를 등록할 고객을 선택합니다.
결제내역 > 신규 버튼을 클릭합니다.
결제할 제품명을 더블클릭해 리스트에 추가하세요.
결제방법, 수납금액을 입력합니다.
결제 버튼을 클릭해 결제를 완료합니다.
수술결제 연동하기
결제 등록 전, 수술정보를 입력하세요.
결제내역에서 신규 등록하세요.
하단의 수술정보 탭을 클릭합니다.
해당 수술정보 리스트를 선택하세요.
'납부금액입력' 버튼을 클릭합니다.
결제방법 및 수납금액을 입력한 후 [결제] 버튼을 클릭해 수술금액 결제를 완료합니다.
📌 이 방법으로 수술금액을 결제하면, 수술자 통계에서 해당 수술에 대한 결제정보를 확인할 수 있습니다.
AS관리 입력하기
수술정보 등록 후, AS관리 입력창에서 수술일로부터 사후관리 주기를 저장하세요.
컴플레인 등록하기 (고객지원실, 상담실 및 전부서)
컴플레인이 발생하면 해당 고객의 고객관리>컴플레인 메뉴에 입력하세요.
회차관리,시술관리 입력하기 (건조증케어팀)
IPL 및 그 외 케어 시, 관리이력을 등록하는 기능입니다.
탭 구분 | 기능의 차이 |
|---|---|
회차관리 | 한 번에 여러 건의 회차를 결제한 뒤, 회차권을 차감하며 사용할 때 등록/사용/잔여회차를 확인하며 관리할 수 있습니다. |
시술관리 | 회차권이 아닌 단일 시술을 관리합니다. 고객의 해당 시술이 몇 회차인지 확인할 수 있습니다. |
자주 묻는 질문
Q. SoftCRM 3.5 차트 출력 시 여백 불일치 및 인쇄 잘림 해결법은?
A. SoftCRM 3.5 차트 인쇄 설정에서 출력 여백(상/하/좌/우 mm)을 미세 조정하거나 프린터 용지 설정을 A4 표준으로 맞춥니다.
※ 참고: 프린터 드라이버의 '페이지에 맞춤' 옵션을 해제해야 표준 양식 비율이 보존됩니다.
관련 문서
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