SoftCRM 3.5 매뉴얼 › 고객관리
고객정보 입력(신상정보·고객관리 정보 등록)
💡 고객관리 화면에서 신규·기존 고객의 신상정보와 진상고객 등급, VIP·수신거부 여부 등 고객관리 정보를 등록하는 방법을 안내합니다.
시작하기 전에
필요 권한: 고객정보 삭제는 권한자만 가능합니다.
확인 위치: 고객관리 > 고객정보
사용 방법
고객기본정보 입력하기

고객관리 > 고객정보 > 신규 혹은 수정 버튼을 클릭하여 신규작성 혹은 수정할 정보를 입력합니다.
고객번호는 자동으로 생성됩니다.
입력·수정한 내용은 상단의 [저장(F3)] 버튼을 클릭해야 저장됩니다.
📌 고객정보 삭제는 권한자만 가능하며, 한 번 삭제된 고객정보는 복구할 수 없습니다.
주요 항목 입력하기
항목 | 설명 |
|---|---|
진상고객체크 | A(적색)·B(주황색)·C(노란색)로 등급이 표시됩니다. |
수신거부 | 체크하면 문자·이메일이 발송되지 않습니다. |
V / N | V는 VIP, N은 Negative 고객으로 설정합니다. |
PST | 예민한 환자를 체크하면 수술스케줄에 표시됩니다. |
관심 | 체크하면 예약화면에서 고객명이 빨간색 글씨로 표시됩니다. |
최근방문일 | 병원에 최근 방문한 날짜가 표시됩니다. |
검안사 / 상담사 | 담당자를 선택하세요. 글씨를 클릭하면 로그인된 계정명이 자동으로 입력됩니다. |
등록일 | 고객 정보를 등록한 날짜입니다. |
소개고객 | 소개해준 고객의 성명·수술일자·소개등급이 표시되며, 등급에 따라 색상이 달라집니다. |
관계 | [추가] 버튼을 클릭해 고객을 검색하면 가족·지인·직장동료 등 관계를 등록할 수 있습니다. |
등급 | 지정원장을 선택해 등급을 설정할 수 있습니다. |
고객메모 | 고객의 특이사항을 메모할 수 있습니다. 글씨를 더블클릭하면 메모창이 열립니다. |
자주 묻는 질문
Q. SoftCRM 3.5 신환 등록 시 성별 자동 선택 주민번호 기준은?
A. 주민등록번호 뒷자리 첫 번째 숫자 기준입니다. 1, 3, 9는 남성 / 2, 4, 0은 여성으로 자동 지정됩니다.
※ 참고: 외국인 등록번호의 경우 5, 7은 남성 / 6, 8은 여성으로 자동 선택됩니다.
관련 문서
이 문서가 도움이 되었나요?