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소개고객관리
💡 소개를 통해 내원한 고객(검사소개/수술소개)과 우수 소개고객(VIP고객)을 조회하고, 소개자에게 감사 표시를 진행할 때 사용합니다.
시작하기 전에
확인 위치: 소개고객관리
사용 권한: 기본 권한(고객 관리 권한)
사용 방법
검사소개 확인하기
검사소개 건을 관리하는 기능입니다.
소개고객관리에서 [소개고객] 탭을 클릭합니다.
검색대상은 검사자(검사일)에 체크합니다.
그 외 필터를 설정한 후, 조회 버튼을 클릭합니다.
소개로 내원하여 검사까지 진행한 고객의 리스트가 조회됩니다.
리스트를 선택 후, 소개고객 정보이동 버튼 클릭 시 해당 소개를 해준 고객정보로 이동합니다.
소개자 문자전송 버튼 클릭 시 바로 문자발송이 가능합니다.
리스트에서 우클릭하여 관리 결과를 체크합니다.
수술소개 확인하기
수술소개 건을 관리하는 기능입니다.
소개고객관리에서 [소개고객] 탭을 클릭합니다.
검색대상은 수술자(수술일)에 체크합니다.
그 외 필터를 설정합니다.
조회 버튼을 클릭하면 소개로 내원하여 수술까지 진행한 고객의 리스트가 조회됩니다.
리스트를 선택 후, 소개고객 정보이동 버튼 클릭 시 해당 소개를 해준 고객정보로 이동합니다. (소개자 문자전송 버튼 클릭 시 바로 문자발송이 가능합니다.)
리스트에서 우클릭하여 관리 결과를 체크합니다.
VIP고객 확인하기
우수소개자를 관리하는 메뉴입니다. (소개 건이 여러 건인 소개자를 등급 별로 조회할 수 있습니다)
소개고객관리에서 [VIP고객] 탭을 클릭합니다.
필터를 설정한 후 조회 버튼을 클릭하면, 소개 등급에 따른 소개자 리스트가 출력됩니다.
소개한 고객 리스트를 클릭하면 해당 고객이 소개한 전체 리스트가 하단에 나타납니다.
소개자 및 소개받은자 고객이동, 소개자 문자전송 기능을 활용해 정보를 확인하고 소개자 관리를 진행합니다.
자주 묻는 질문
Q. 소개자 관리는 어떻게 하면 좋을까요?
A. 소개해 주신 고객에게 감사의 의미로 종합검진권을 증정하는 병원도 있습니다. 참고해 보세요.
관련 문서
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