SoftCRM 3.5 매뉴얼 › 고객관리
고객관리 화면 안내
💡 고객관리 화면에서 고객 기본정보, 검사·수술 정보, 예약·렌즈 정보 등을 부서별로 입력하고 조회할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요 권한: 없음 (사용 메뉴에 따라 일부 권한이 필요할 수 있음)
확인 위치: 고객관리 화면
화면 구성
고객관리 메뉴 구성
기본고객정보
내원동기(소개자) 및 관계(지인)
(전신/안과)질환
검사정보
수술정보
예약정보, 예약변동 이력
렌즈정보
각종 챠트 인쇄(외래챠트, 검사챠트 등)
리스트(전체 병원 통계, 현재 고객의 문자 및 메모 이력)
리스트 메뉴 상세 구성
Public(병원 전체 정보)
항목 | 설명 |
|---|---|
예약자리스트 | 병원 전체 예약자리스트 확인 |
검사자리스트 | 병원 전체 검사자리스트(검사정보 입력내용) 확인 |
수술자리스트 | 병원 전체 수술자리스트(수술정보 입력내용) 확인 |
렌즈처방리스트 | 병원 전체 렌즈정보리스트(렌즈정보 입력내용) 확인 |
Private(현재 조회된 고객의 정보)
항목 | 설명 |
|---|---|
응대정보 | 해당 고객의 응대정보를 확인·수정·신규작성할 수 있습니다(CTI 응대통합 - 응대메모와 연동) |
문자이력 | 해당 고객에게 CRM에서 발송된 문자를 확인할 수 있습니다 |
메모이력 | 해당 고객의 모든 메모를 통합 조회할 수 있습니다(예약메모/고객메모/검사메모/수술메모 등) |
주요 기능 버튼 사용하기
버튼 | 기능 |
|---|---|
고객검색(F1) | 고객검색창을 열어 고객을 검색합니다. |
신규(F2) | 고객관리창을 초기화하고 신규 고객 정보를 저장합니다. |
저장(F3) | 입력한 고객기본정보를 저장합니다. |
검사차트 | 검색된 고객의 검사차트를 인쇄합니다. |
문자전송(F6) | 검색된 고객에게 문자를 전송합니다. |
라벨출력 | 검색된 고객 정보를 라벨로 출력합니다. (별도 라벨프린터 필요) |
새로고침 | 검색된 고객의 변경 내용을 다시 불러옵니다. |
메모이력보기 | 고객의 전체 메모와 문자 이력을 확인합니다. |
연동 기능 확인하기
CTI이동: CTI로 고객정보를 이동합니다.
POS이동: 쿠폰사용 프로그램인 POS로 고객정보를 이동합니다.
EMR연동: 사용 중인 EMR로 고객정보를 이동합니다.
아벨리노 연동: 아벨리노 사이트로 고객정보를 이동합니다. (설정에 따라 사용 가능)
자주 묻는 질문
Q. SoftCRM 3.5 동일 환자 차트 2개 발생 시 중복 차트 합병(병합) 방법은?
A. 고객관리 > 고객검색 -> 대상 A/B 환자 검색 후 우측 [합병] 버튼 클릭 -> 대표 차트를 지정 후 [합병]을 실행합니다.
※ 참고: 주의: 차트 합병 완료 시 진료 이력 및 수납 내역이 하나로 통합되며 원복이 불가능합니다.
관련 문서
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