SoftTeleManager TM DB배분

시작하기 전에

• 필요 권한: 관리자 또는 TM배분 권한이 있는 계정으로 로그인해야 합니다.

• 확인 위치: SoftTeleManager 프로그램 상단의 TM배분 · 설정관리 메뉴

사용 방법

TM 담당 직원 설정하기

1. TM배분 메뉴에서 TM 직원설정 화면을 엽니다.

2. 왼쪽 부서 목록에서 TM 할당을 원하는 부서·직원을 선택하고 ▶ 버튼을 클릭해 오른쪽 TM 할당 직원 리스트로 이동합니다.

3. 자동 / 수동 중 배분 방식을 선택합니다. 목록에서 제외하려면 대상을 선택한 뒤 삭제 버튼을 클릭합니다.

• 자동 : 1/N로 직원 별 배분 건수를 균일하게 자동 배분합니다.

• 수동 : 직원 별로 배분 건수를 입력하여 배분합니다.

상담원에게 고객DB 배분하기

엑셀 고객DB로 배분하기

• 사전 준비 사항 : 업로드할 DB 엑셀 파일은 [구분], [이름], [나이], [연락처], [이메일], [거주지], [작성일], [설문], [Extra01], [Extra02], [Extra03] 11개 항목 순서로 작성하여 준비합니다.

  

1. TM 데이터입력 화면에서 엑셀 불러오기 버튼을 클릭해 엑셀 파일을 선택합니다

2. 업로드된 목록(첫 번째 Sheet만 가져옵니다)에서 입력할 리스트를 선택합니다(전체선택 가능). 중복된 항목은 자동으로 체크가 해제됩니다.

3. 데이터입력 버튼을 클릭해 선택한 고객을 배분합니다.

• 구분 없는 열: 엑셀불러오기 시 구분값이 없는 행은 자동으로 생략됩니다.

• 중복구분 표시: [엑셀]-엑셀자료 내 중복, [DB고객]-이미 Telemanager로 DB를 배분했던 고객, [구환고객]-구환으로 등록된 고객, [신환고객]-오늘 이후 예약이 있는 신환고객

웹서버 고객DB로 배분하기

연결된 웹서버가 있는 경우 간편하게 DB를 가져오고 배분할 수 있습니다.

1. 웹서버에서 가져오기 체크합니다. (엑셀 파일 대신 웹서버의 자료를 가져옵니다)

2. 웹서버데이터 불러오기 버튼을 클릭합니다.

3. 업로드된 목록에서 입력할 리스트를 선택합니다(전체선택 가능). 중복된 항목은 자동으로 체크가 해제됩니다.

4. 데이터입력 버튼을 클릭해 선택한 고객을 배분합니다.

배분된 DB 확인하기

상담원_CTI에서 확인하기

배분이 완료되면 담당 상담사 화면의 TM 목록에 성명, 나이, 연락처, TM구분, TM내용, 내원경로, 거주지, 작성일 등이 반영되어 CTI > TM 탭에서 바로 상담을 진행할 수 있습니다.

관리자_탤래매니저에서 확인하기

TM배분 > TM 고객검색에서 전체 상담원에게 배분된 내역 확인이 가능합니다.

배분 고객 검색·재배분하기

1. TM배분 메뉴에서 TM 고객검색 화면을 엽니다.

2. TM 배분 일자, 담당상담사, TM구분, TM상태, 내원경로명, 고객명 등 조건으로 검색합니다.

3. 재배분할 고객을 선택(전체선택 가능)한 뒤 변경 담당상담사에서 새 담당자를 지정하고 재할당 버튼을 클릭합니다. 삭제 버튼으로 목록에서 제외할 수도 있습니다.

자주 묻는 질문

Q. SoftTeleManager를 사용하고 싶습니다.

A. 성민네트웍스로 연락해 주세요. (CRM 상단의 AS문의로 채팅 요청 혹은 대표번호로 전화)

관련 문서

• TM(아웃바운드) 사용 방법

• 모니터링

• 업무분석

• 통계B - TM 전환율 통계