SoftCRM 3.5 매뉴얼 › Soft Telemanager(콜 전체/아웃바운드 관리)
SoftTeleManager TM 관련 설정
💡 TM은 CTI에서 사용할 수 있는 아웃바운드용 기능입니다. DB를 배분하고 CRM DB와 연계하여 고객 히스토리 확인 및 예약등록이 가능합니다. SoftTeleManager에서 권한자는 관련 설정을 할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요 권한: 관리자 권한
확인 위치: SoftTeleManager 프로그램 상단의 설정관리 및 SoftCTI 기초설정
사용 방법
내원경로명 매핑 설정하기
SoftTeleManager > 설정관리 > 내원경로 설정 메뉴를 선택합니다.
신규 버튼을 클릭합니다.
엑셀구분명, TM분류명, SoftCRM 대분류·중분류·세분류를 입력합니다. 입력한 내용대로, 엑셀구분명으로 들어온 유입경로가 TM 및 CRM에 매칭되어 TM분류 및 내원동기로 표시됩니다.
엑셀구분명 : 원본 DB에 입력되는 구분명
TM분류명 : SoftTM에 표시되는 분류명
SoftCRM 대/중/세분류 : SoftCRM 내원동기에 표시되는 항목
📌 접두어 일괄 매핑: 엑셀구분명 끝에 *를 붙이면 해당 접두어가 포함된 모든 내원경로가 함께 매핑됩니다.
(예시) 성민* : 성민거래처, 성민직원, 성민협력사 등이 포함됩니다.
등록 시 주의사항: ABC*가 이미 등록되어 있으면 AB*, ABCD*, ABC는 등록할 수 없고, AB·ABCD는 등록할 수 있습니다.
저장 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
DB고객중복체크 설정하기
SoftTeleManager > 설정관리 > DB고객중복체크 설정으로 진입합니다.
각 항목 별 설정을 확인하여 체크합니다.
DB고객 신규등록 유효기간: 1·7·30·90·180·365·730일 중 선택합니다. 이 기간 내 재등록된 고객은 신규가 아닌 기존 DB고객으로 처리됩니다.
DB배분시 상담고객 중복확인: 사용 체크 시 이미 상담이 진행된 고객이 DB에 포함되어 있으면 중복으로 확인합니다.
DB배분시 TM, 상담, 신환, 구환 재상담 기능: 사용 체크 시 배분 단계에서 재상담 대상 여부를 함께 판단합니다.
저장 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
TM 거부·불량 사유 설정하기
SoftTM의 거부 사유를 설정할 수 있습니다.
PC 화면 작업표시줄 에서 우측 하단 트레이 메뉴로 진입합니다.
SoftCTI 아이콘을 마우스 우클릭합니다.
메뉴에서 기초설정을 클릭합니다.
SoftCTI2 > 기초설정 화면에서 TM-거부.불량 탭을 클릭합니다.
분류설정(거부/불량)을 선택합니다.
선택한 분류설정의 하위 아이템설정에서 항목을 추가·수정·삭제합니다.
설정을 마치면 CTI 프로그램을 다시 시작합니다.
TM 상담구분 설정하기
SoftTM의 상담구분을 설정할 수 있습니다.
PC 화면 작업표시줄 에서 우측 하단 트레이 메뉴로 진입합니다.
SoftCTI 아이콘을 마우스 우클릭합니다.
메뉴에서 기초설정을 클릭합니다.
TM상담구분 탭을 선택합니다.
TM상담구분 설정 리스트 하단의 추가 버튼으로 TM상담구분을 추가합니다.
하위 상세 리스트를 추가할 TM상담구분 목록을 클릭합니다.
선택한 TM상담구분 설정의 하위 상세 설정에서 항목을 추가·수정·삭제합니다.
설정을 마치면 CTI 프로그램을 다시 시작합니다.
자주 묻는 질문
Q. SoftTM 및 SoftTeleManager를 사용하고 싶습니다.
A. 성민네트웍스로 연락해 주세요. (CRM 상단의 AS문의로 채팅 요청 혹은 대표번호로 전화)
관련 문서
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